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股指動態(tài)
　　科技股全線上漲，中概股漲超五個百分點。標普500指數(shù)+1.54%，納斯達克綜合指數(shù)+2.11%，費城半導體指數(shù)+3.64%；TAMAMA科技指數(shù)+2.14%；納斯達克中國金龍指數(shù)+6.53%；恒生科技指數(shù)+3.79%；計算機+0.19%。
　　個股表現(xiàn)
　　科技股大部分上漲。據(jù)統(tǒng)計，相比5月10日收盤價，5月17日盤后，蘋果合計+3.73%，英偉達+2.89%，特斯拉+5.34%，谷歌+4.39%，亞馬遜-1.48%，META-0.90%，微軟+1.50%，ARM+1.39%，英特爾+6.63%，高通+6.47%，AMD+8.26%。
　　10年期國債及匯率
　　周內，美國10年期國債利率上升至4.42%，累計下降8bps；中國10年期國債利率下降至2.31%，累計下降0.45bps。5月17日，美元兌人民幣中間價報7.10；較5月10日價累計調貶34個基點。
　　政策與法規(guī)
　　1）2024年5月14日，中美人工智能政府間對話首次會議在瑞士日內瓦舉行。雙方圍繞人工智能科技風險、全球治理及各自關切的其他問題進行了深入、專業(yè)且建設性的交流；雙方介紹了各自對人工智能技術風險的看法和治理舉措，以及推動人工智能賦能經(jīng)濟社會發(fā)展所采取的措施。2）美國開啟首個“AI立法進程”。美國由參議院多數(shù)派領袖查克·舒默率領的參議院兩黨人工智能工作組（AI工作組）于5月15日發(fā)布了一份30余頁的報告，標志著美國正式開啟“AI立法”進程。
　　核心觀點
　　我們認為，GPT-4o發(fā)布預示著AIAgent新一輪競爭序幕即將拉開，疊加macOS桌面版ChatGPT集成，端側AI革命在即，此外B端企業(yè)服務市場可能會因為GPT-4o的易用性和普惠性而迎來新的增長機遇。谷歌AI全線升級，有望帶動下游應用及端側AI。第六代TPU芯片Trillium的性能提升和能效比的改善，將加速AI模型的訓練和推理過程，利好云、邊、端AI全面升級，尤其端側AI革命一觸即發(fā)。建議重點關注：1）端側AI；2、垂直行業(yè)AI應用：AI+教育、AI+辦公、AI+醫(yī)療、AI+金融有望加速爆發(fā)。
　　風險提示
　　技術迭代不及預期風險；科技巨頭競爭加劇風險；法律監(jiān)管風險；供應鏈風險；下游需求不及預期風險