>> 華鑫證券-鑫融訊：雙融日?qǐng)?bào)-240523
| 上傳日期： |
2024/5/23 |
大小： |
1266KB |
| 格式： |
pdf 共5頁(yè) |
來源： |
華鑫證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
嚴(yán)凱文 |
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▌華鑫市場(chǎng)情緒溫度指標(biāo)：（較熱）
華鑫市場(chǎng)情緒溫度指標(biāo)顯示，昨日市場(chǎng)情緒綜合評(píng)分為62分，市場(chǎng)情緒處于“較熱”。歷史市場(chǎng)情緒趨勢(shì)變化可參考圖表1。
▌熱點(diǎn)主題追蹤
今日熱點(diǎn)主題：電力、生成式AI、玻璃基板
1、電力主題：夏季用電高峰即將來臨，電力需求上升，根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《2024年一季度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》，預(yù)計(jì)今年度夏期間，全國(guó)用電負(fù)荷還將快速增長(zhǎng)，最高負(fù)荷同比增長(zhǎng)超過1億千瓦，電力保供面臨著一定壓力。綜合研判，今年迎峰度夏期間，全國(guó)電力供應(yīng)總體有保障，局部地區(qū)高峰時(shí)段可能存在電力供應(yīng)緊張的情況，主要是內(nèi)蒙古以及華東、華中、西南、南方區(qū)域的部分省份。如出現(xiàn)極端、災(zāi)害性天氣，電力供應(yīng)緊張的情況可能進(jìn)一步加劇。相關(guān)標(biāo)的：浙能電力（ 600023 ）、閩東電力（000993）
2、生成式AI主題：5月14日，OpenAI舉行春季發(fā)布會(huì)，發(fā)布了最新GPT-4o多模態(tài)大模型，比GPT-4 Turbo速度快兩倍，成本降低50%，API速率限制提高五倍，可以求解方程、做口譯、分析圖表，還能讀取用戶情緒。ChatGPT的免費(fèi)用戶也能用最新發(fā)布的GPT-4o模型，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、圖像分析、互聯(lián)網(wǎng)搜索、訪問應(yīng)用商店等操作。GPT-4o可以在最快232毫秒的時(shí)間內(nèi)響應(yīng)音頻輸入，平均響應(yīng)時(shí)間為320毫秒，這與人類在對(duì)話中的響應(yīng)時(shí)間相似。相關(guān)標(biāo)的：海天瑞聲（688787）、科大國(guó)創(chuàng)（300520）
3、玻璃基板主題：據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，大摩曝出英偉達(dá)GB200采用的先進(jìn)封裝工藝將使用玻璃基板。同時(shí)，英特爾、三星、AMD和蘋果等主要半導(dǎo)體制造商此前也表達(dá)了對(duì)采用或探索玻璃基板芯片封裝技術(shù)的興趣。供應(yīng)鏈的最新消息顯示，英特爾已經(jīng)增加了對(duì)設(shè)備和材料供應(yīng)商的訂單量，目的是率先推出下一代使用玻璃基板的先進(jìn)封裝技術(shù)。該公司計(jì)劃在2026至2030年間實(shí)現(xiàn)這一技術(shù)的量產(chǎn)，這將使得單個(gè)封裝中能夠集成更多的晶體管，從而繼續(xù)推動(dòng)摩爾定律的發(fā)展。相關(guān)標(biāo)的：安彩高科（ 600207 ）、五方光電（002962）
▌風(fēng)險(xiǎn)提示
宏觀經(jīng)濟(jì)意外下滑、地緣不確定風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性收緊超預(yù)期、行業(yè)政策低于預(yù)期。
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