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核心結(jié)論
　　本周市場(chǎng)分化，風(fēng)格偏向小盤成長(zhǎng)。本周A股寬基指數(shù)表現(xiàn)分化，其中表現(xiàn)較好的為科創(chuàng)50（2.2%）和中證1000（0.1%）。風(fēng)格方面，根據(jù)中信風(fēng)格劃分，本周表現(xiàn)較好的風(fēng)格指數(shù)為成長(zhǎng)（0.7%）和周期（0.4%）。截至周五申萬大盤/申萬小盤指數(shù)為0.81，較周一環(huán)比下降1bp，小盤表現(xiàn)略微占優(yōu)。行業(yè)方面，本周表現(xiàn)最優(yōu)的申萬一級(jí)行業(yè)為電子（2.8%）、國(guó)防軍工（2.4%）和煤炭（2.0%）。
　　市場(chǎng)估值水平小幅下降，股債性價(jià)比處于合理區(qū)間。截至本周五，萬得全A、上證50、滬深300、中證500、創(chuàng)業(yè)板指PE_TTM分別為16.96、10.47、12.02、23.14和27.74，分別環(huán)比變化-0.01、-0.01、-0.01、-0.02和-0.23。行業(yè)角度來看，當(dāng)前國(guó)防軍工、電子、社會(huì)服務(wù)等行業(yè)當(dāng)前PEG表現(xiàn)占優(yōu)，電電力設(shè)備、紡織服飾和通信等行業(yè)當(dāng)前PB-ROE表現(xiàn)占優(yōu)。市場(chǎng)整體股權(quán)溢價(jià)為3.61%，處于2010年以來81.1%分位，環(huán)比提升2bp，當(dāng)前已低于“均值+1倍標(biāo)準(zhǔn)差”線。
　　市場(chǎng)情緒下滑，兩融交易大幅縮量。本周市場(chǎng)熱度均值為22.4，較前周均值變動(dòng)-3.0個(gè)百分點(diǎn)，處于2013年以來33.9%分位水平。其中RSI-30D較前周大幅提升；北向資金增長(zhǎng)率較前周小幅上漲；期指成交增長(zhǎng)率與前周持平；全A換手率、漲停股數(shù)量、創(chuàng)業(yè)板換手率較前周小幅下降；賣方盈利預(yù)期、兩融成交占比較前周大幅下降。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為35.3%，較前周變化32.1個(gè)百分點(diǎn)。本周成交占比最高的三個(gè)行業(yè)分別為電子、電力設(shè)備和基礎(chǔ)化工。盈利預(yù)期上調(diào)幅度較大的行業(yè)分別為社會(huì)服務(wù)、傳媒和農(nóng)林牧漁。調(diào)研熱度最高的三個(gè)行業(yè)分別為計(jì)算機(jī)、電子（和紡織服飾。漲停股占比最高的的三個(gè)行業(yè)分別為公用事業(yè)、房地產(chǎn)和綜合。
　　基金發(fā)行逐步回暖，北向配置盤大幅流出。本周市場(chǎng)資金總體凈流入11.72億元，較前周環(huán)比變化-29.16元。市場(chǎng)資金凈流入主要貢獻(xiàn)項(xiàng)為偏股基金發(fā)行（66.68億元）、ETF基金凈申購(gòu)（68.88億元），主要流出項(xiàng)北向資金流出（-56.61億元）。行業(yè)來看，本周資金流入較多的行業(yè)為電子、汽車和商貿(mào)零售，流出較多的行業(yè)為食品飲料、計(jì)算機(jī)和建筑材料。本周含權(quán)益類公募基金發(fā)行規(guī)模為67億元(其中偏股型67億元)，環(huán)比變動(dòng)21億元（其中偏股型21億元）；發(fā)行數(shù)量為22只（其中偏股型22只），環(huán)比變動(dòng)7只（其中偏股型變動(dòng)7支）。北向資金凈流出56.61億元，較前周環(huán)比多流出64.96億元。主要增持電子、汽車和商貿(mào)零售等行業(yè)，主要減持食品飲料、計(jì)算機(jī)和家用電器等行業(yè)。外資配置盤凈流出約162.1億元，交易盤流入95.3億元，中資背景機(jī)構(gòu)流入約9.1億元，分別環(huán)比變動(dòng)-185.4億元、103.8億元和8.7億元。兩融日均成交規(guī)模為609.79億元，占A股總成交額的8.8%，較上周下降0.6%，電子、食品飲料和公用事業(yè)兩融凈買入額最高。ETF基金凈流入68.9億元，較前周環(huán)比多流入13.3億元，寬基ETF基金本周主要凈增持創(chuàng)業(yè)板ETF，主要贖回科創(chuàng)50ETF，行業(yè)主要凈增持醫(yī)藥ETF，贖回公用事業(yè)ETF。
　　根據(jù)估值、資金和情緒面三個(gè)角度打分，當(dāng)前分?jǐn)?shù)較高的行業(yè)為電子、汽車和電力設(shè)備。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：過往數(shù)據(jù)不能完全代表未來預(yù)期，真實(shí)情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。