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【品種觀點】
　　短線觀點：
　　上周五國債期貨主力合約開盤全線低開，早盤上沖下探之后橫向窄幅波動，午后震蕩下行，截至收盤30年期國債期貨主力合約TL2409下跌0.66%，10年期T2409下跌0.16%，5年期TF2409下跌0.07%，2年期TS2409下跌0.01%。上周五央行開展1000億元7天期逆回購操作，當日有20億元逆回購到期，當日凈投放980億元，全周凈投放6040億元。銀行間資金市場短期利率保持平穩(wěn)，DR001加權(quán)平均為1.81%，前一交易日1.73%，DR007加權(quán)平均為1.87%，前一交易日1.92%。銀行間市場國債現(xiàn)券收盤收益率較上一交易日漲跌互現(xiàn)，2年期國債到期收益率下行1.17個BP至1.80%，5年期下行0.12個BP至2.08%，10年期上行1.00個BP至2.29%，30年期上行2.25個BP至2.56%。上周五公布的5月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.5%，不及預估的50.1%，前值50.4%。5月生產(chǎn)指數(shù)為50.8%，新訂單指數(shù)為49.6%，新出口訂單指數(shù)為48.3%，需求不足仍是主要問題。5月建筑業(yè)商務活動指數(shù)為54.4%，前值56.3%。5月土木工程建筑業(yè)施工活動增速有所放緩。5月服務業(yè)商務活動指數(shù)為50.5%，上月50.3%，5月服務業(yè)商務活動指數(shù)小幅上升。美國4月核心PCE物價指數(shù)環(huán)比上升0.2%，為2023年12月以來新低，預估為0.3%，前值為0.3%。美國PCE公布后，美債收益率加速下行。上周五《金融時報》頭版頭條刊登文章《長期國債收益率應符合客觀規(guī)律》，再度提示長期國債利率風險，導致當天長期和超長期國債期貨品種價格下行。國債期貨短線或震蕩。
　　【操作建議】
　　交易型投資適量資金波段操作。
　　【利多因素】
　　國內(nèi)房地產(chǎn)投資仍較弱，國內(nèi)通脹壓力較小。
　　【利空因素】
　　海外需求相對較好，出口帶動工業(yè)生產(chǎn)較高增長。
　　【風險因素】
　　宏觀政策邊際變化，海外經(jīng)濟和金融市場變化，全球地緣政治變化。