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近日，國務(wù)院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》。方案指出，2025年，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到20%左右，重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約5000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1.3億噸，盡最大努力完成“十四五”節(jié)能降碳約束性指標(biāo)。主要內(nèi)容包括減少化石能源消費(fèi)、提升非化石能源的消費(fèi)；主要針對鋼鐵、石化化工、有色金屬、建筑、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)開展降碳行動(dòng)。其中涉及光伏行業(yè)的降碳行動(dòng)主要包括以下幾點(diǎn)。
　?。?）保證經(jīng)濟(jì)性前提下，資源條件較好地區(qū)的新能源利用率可降低至90%。此前政策將95%作為消納紅線，2023年國內(nèi)光伏發(fā)電利用率為98%。若消納率下調(diào)至90%，棄光要求降低，將進(jìn)一步打開裝機(jī)天花板。
　?。?）新建多晶硅、鋰電池正負(fù)極項(xiàng)目能效須達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。此前，工信部已發(fā)布鋰電池行業(yè)規(guī)范條件，后續(xù)或針對多晶硅環(huán)節(jié)出臺(tái)對應(yīng)行業(yè)規(guī)范。對新增多晶硅產(chǎn)能的綜合電耗，產(chǎn)品質(zhì)量參數(shù)等提出要求，高要求下預(yù)計(jì)僅有技術(shù)及成本領(lǐng)先的龍頭企業(yè)可以擴(kuò)產(chǎn)。
　?。?）嚴(yán)禁對高耗能行業(yè)實(shí)施電價(jià)優(yōu)惠。多晶硅屬于光伏行業(yè)中能耗較高的環(huán)節(jié)，據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2023年多晶硅生產(chǎn)的綜合電耗為57kWh/kg-Si。多晶硅企業(yè)通常會(huì)選擇在四川、云南、內(nèi)蒙、新疆等低電價(jià)地區(qū)進(jìn)行投產(chǎn)，近兩年四川、云南等地區(qū)優(yōu)惠電價(jià)逐步取消，不排除新疆電價(jià)上升的可能。若新疆電價(jià)上升，各企業(yè)間成本差距將拉大，利好落后產(chǎn)能出清。
　　綜合來看，目前光伏行業(yè)大部分環(huán)節(jié)盈利能力承壓，虧現(xiàn)金、投資放緩等行業(yè)見底信號(hào)逐漸顯現(xiàn)。消納紅線放開提升需求側(cè)彈性，新增產(chǎn)能限制疊加融資收緊，有望助力行業(yè)出清加速，后續(xù)需密切跟蹤主產(chǎn)業(yè)鏈庫存、價(jià)格變化。
　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：主材環(huán)節(jié)：據(jù)PVInfoLink，本周多晶硅致密料/顆粒料平均價(jià)40.5/37元/kg，環(huán)比上周-1.22%/持平。182/210mm單晶P型硅片平均價(jià)1.25/1.80元/片，環(huán)比上周持平/持平；182/210mm單晶N型硅片平均價(jià)1.10/1.80元/片，環(huán)比上周持平/持平。182mm/210mm單晶PERC電池片平均價(jià)0.31/0.31元/W，環(huán)比上周持平/-3.13%。182mm/210mm雙面雙玻PERC組件價(jià)格報(bào)0.83/0.85元/W，環(huán)比上周持平/持平。本周182mm TOPCon雙玻組件價(jià)格報(bào)0.88元/W，環(huán)比上周-1.12%；210mm HJT雙玻組件價(jià)格報(bào)1.10元/W，環(huán)比上周持平。輔材環(huán)節(jié)：本周2.0/3.2mm鍍膜光伏玻璃分別報(bào)18.50/26.50元/m2，環(huán)比上周持平/持平。據(jù)索比咨詢，本周透明EVA膠膜價(jià)格報(bào)7.25元/m2，環(huán)比上周持平，POE膠膜價(jià)格報(bào)12.49元/m2，環(huán)比上周持平。
　　投資建議：（1）庫存持續(xù)去化，需求預(yù)期向好的逆變器環(huán)節(jié)。建議關(guān)注德業(yè)股份、陽光電源、艾羅能源、固德威、禾邁股份、昱能科技等。（2）行業(yè)格局集中，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯的輔材環(huán)節(jié)。建議關(guān)注福萊特、信義光能、福斯特、聚和材料、帝科股份、中信博等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求不及預(yù)期、市場競爭加劇、上游原材料價(jià)格波動(dòng)、貿(mào)易摩擦因素、行業(yè)政策變化等。