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工業(yè)硅
　　(1）本周期貨價格上漲。主力價格收13835元/噸，周度漲跌+60元/噸，漲跌幅+1.34%。本周現貨硅價維穩(wěn)。主要的現貨及港口地區(qū)的主要牌號，較上周基本一致。華東421#與通氧553#價差為500元/噸，較上周+0元/噸，最優(yōu)交割品為421#。由于期貨持續(xù)走強,當前基差(對標421#、主連)-1235元/噸,較上周走弱60元/噸。
　　(2）供給端，周度產量、新開爐數持續(xù)增加。新疆小幅減產，四川持續(xù)增產，云南逐步復工。主產區(qū)供給以增加為主，供給整體寬松，對庫存去化造成壓力。
　　(3）庫存方面，顯性庫存邊際減少。行業(yè)庫存環(huán)比減少，庫存壓力邊際釋放。市場庫存小減，工廠庫存減少;倉單庫存持續(xù)累庫，創(chuàng)歷史新高。
　　(4）需求端，多晶硅方面，價格維穩(wěn)，周度產量環(huán)比降低，工廠庫存持續(xù)高位累庫，平均利潤虧損擴大。短期內，在高開工、高庫存、弱需求的基本面下，疊加虧損持續(xù)惡化，多晶硅周度產量或持續(xù)降低。中長期看，節(jié)能降碳行動方案再次明確支持發(fā)展光伏產業(yè)，并明確放開消納紅線及加快電網建設，后續(xù)關注相關配套政策的出臺及效果。有機硅方面，價格基本穩(wěn)定，周度產量、開工率邊際下降，工廠庫存減少有機硅廠后續(xù)以正常生產為主，有機硅需求后續(xù)或維穩(wěn)。鋁合金方面，價格基本維穩(wěn)，鋁合金需求維穩(wěn)為主。
　　(5)《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》落地，引發(fā)工業(yè)硅期貨波動加劇。行動方案表述上，一是引導新增產能的合理布局，二是加強對光伏需求的支持。目前市場的主要矛盾在政策端發(fā)力的強預期與供強需弱的弱現實之間。短期內，市場波動預計較大，建議謹慎參與，中長期看，一是需要關注后續(xù)配套政策的出臺及實質影響，二是供強需弱的基本面格局是否出現改善。