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事件：公司公告2023年實(shí)現(xiàn)營收6084.39億元同增6.44%；歸屬凈利潤129.88億元同增13.58%；實(shí)現(xiàn)扣非歸屬凈利潤117.13億元同增13.17%。公司公告2024Q1實(shí)現(xiàn)營收1401.54億元同增5.15%；歸屬凈利潤30.45億元同增0.79%；實(shí)現(xiàn)扣非歸屬凈利潤30.21億元同增1.32%。
　　能源電力工程新簽保持高增，運(yùn)營業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。公司2023年能源電力/水資源與環(huán)境/基礎(chǔ)設(shè)施/其他業(yè)務(wù)2023年新簽分別為6167.74/1547.99/3360.25/352.46億元，同比變化36.17%/-12.38%/-5.77%/53.40%，其中，新簽光伏發(fā)電/抽水蓄能/火電/風(fēng)電業(yè)務(wù)合同金額2798.97/780.51/336.47/1148.01億元，同比變化44.54%/220.61%/50.42%/-21.12%。截至2023年底，公司控股并網(wǎng)裝機(jī)容量2718.85萬千瓦，其中：風(fēng)電/光伏/水電/火電/獨(dú)立儲能裝機(jī)841.28/772.71/685.06/364.5/55.3萬千瓦，同比變動9.97%/189.66%/0.07%/15.35%/1006%，公司下屬的中電建新能源集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收87.01億，實(shí)現(xiàn)凈利潤25.08億同增26.58%。截至2023年底，公司綠色砂石資源儲備量89.34億噸，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)5.05億噸/年，投運(yùn)產(chǎn)能達(dá)1.32億噸/年。2023年度銷量約為9,000萬噸，實(shí)現(xiàn)營收46.3億元，成為公司新的成長極。公司2024Q1新簽合同3311.18億元同增2.71%，其中能源電力/水資源與環(huán)境/城市建設(shè)與基礎(chǔ)設(shè)施/其他業(yè)務(wù)新簽分別為1987.56/534.27/695.35/94億元，同比變化26.51%/6.27%/-34.27%/2.24%。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤146.06/159.49/170.18億元，分別同比增長12.46%/9.19%/6.70%，EPS分別為0.85/0.93/0.99元，對應(yīng)PE分別為6.26/5.74/5.38倍，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險提示：訂單執(zhí)行緩慢、政策推進(jìn)不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期等。