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每日大市點(diǎn)評
　　6月4日，港股大盤繼續(xù)窄幅整理，恒生指數(shù)微升41點(diǎn)或0.2%，收報(bào)18,444點(diǎn)。恒生科指微升0.3%，收報(bào)3,796點(diǎn)。大市成交金額減少至1,162多億港元，港股通凈流入88.2億港元，繼續(xù)支撐港股表現(xiàn)。隔晚美國公布遜預(yù)期的ISM制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)，新訂單指數(shù)跌至近一年多以來最低，反映內(nèi)需回升力度較弱。數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)及美國10年期國債收益率下行，但未有對港股風(fēng)險偏好帶來提振。相較于GDP占比僅10%的制造業(yè)，投資者更關(guān)注占比達(dá)到70%的服務(wù)業(yè)的表現(xiàn)。本周將公布服務(wù)業(yè)PMI指數(shù)及非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，料債息及美元指數(shù)將會更為波動。港股存量資金在尋找不同題材的交易機(jī)會，如部分生物醫(yī)藥股受到美債收益率回落而有所反彈?？傮w上，港股大盤波動中樞上移后進(jìn)入震蕩調(diào)整期，后續(xù)向上彈性仍需基本面數(shù)據(jù)連續(xù)轉(zhuǎn)強(qiáng)、企業(yè)盈利預(yù)期持續(xù)上修及海外無風(fēng)險利率不再上升。在基本面溫和修復(fù)、積極政策待落地成效、南向資金不改撐市的情況下，我們預(yù)計(jì)6月恒生指數(shù)的主要交易區(qū)間維持在17,150至19,200。策略上關(guān)注：1)股價高彈性、業(yè)績超預(yù)期且加大股東回報(bào)的頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及部分香港本地股；2)穩(wěn)定現(xiàn)金流且具持續(xù)分紅能力的石油、煤炭、電訊及電力央國企股；3)終端需求較具韌性且有提價能力的食品飲料，體育用品消費(fèi)修復(fù)偏強(qiáng)疊加服飾貿(mào)易出口迎來機(jī)遇；4)受惠地產(chǎn)政策支持的頭部內(nèi)房、物管、代建、建材及工程機(jī)械；5)全球制造業(yè)周期向上需求旺盛和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策支持雙重邏輯下的光伏、半導(dǎo)體。
　　盤面上，港股大部分板塊表現(xiàn)理想，僅內(nèi)銀、能源、汽車等少數(shù)板塊下跌。美團(tuán)在公布業(yè)績前股價上升4.1%，騰訊(700HK)及京東(9618 HK)也分別微升0.6%及0.3%。中國證監(jiān)會預(yù)告將在陸家嘴論壇中發(fā)布資本市場相關(guān)政策，券商及內(nèi)險股有反彈，其中平保(2318 HK)、中人壽(2628 HK)、中信證券(6030 HK)、中金公司(3908 HK)分別升1.1%、1.2%、1.6%及1.5%。五礦資源(1208 HK)擬折讓31.4%五供二凈集資89.9億港元，股價大跌12.8%，創(chuàng)超過兩個月以來收市新低。兗礦能源(01171)擬折讓9.9%配售H股集資49.56億元，股價下跌9.1%。近期多家企業(yè)宣布配股集資，從管理層角度反映公司的估值處于相對偏高位置，要提防一些前期猛漲的公司如材料、航運(yùn)等會有趁高配售的可能性。
　　日前股價上升的汽車板塊昨日普遍回調(diào)，理想汽車(2015 HK)及蔚來(9866 HK)分別下跌3.3%及2.5%。長城汽車(2333 HK)受到5月銷量下跌影響，單日下跌超過10%。公司5月銷量同比下滑9.5%，并且連續(xù)第二個月銷量環(huán)比下跌。另外，長城汽車確認(rèn)將關(guān)閉位于德國的歐洲總部。其他汽車股表現(xiàn)平穩(wěn)。全國最大二手車交易服務(wù)提供商汽車街(2443 HK)首日上市，收盤上漲5.5%，此前曾大漲近66%。
　　再生能源股表現(xiàn)分化。受到光伏產(chǎn)品價格弱勢影響，光伏股信義光能(968 HK)及協(xié)鑫科技(3800 HK)分別下跌1.8%及1.4%。相反風(fēng)電股龍?jiān)措娏?1798 HK)及大唐新能源(1798 HK)分別上漲5.0%及2.1%。但預(yù)計(jì)5月份內(nèi)地風(fēng)資源普遍不理想，拖低風(fēng)電利用小時。待相關(guān)企業(yè)公布運(yùn)營數(shù)字后，或?qū)⑻峁╋L(fēng)電股短線調(diào)整借口。
　　信達(dá)生物（1801 HK）近日在2024年美國臨床腫瘤學(xué)會（ASCO）中發(fā)表多項(xiàng)進(jìn)展順利的研究成果。IBI310聯(lián)合信迪利單抗組病理完全緩解（pCR）率顯著高于信迪利單抗單藥組（80.0% vs 47.7%，p=0.0007），該產(chǎn)品已進(jìn)入三期臨床。除此以外，治療中重度斑塊狀銀屑病的Ⅲ期臨床研究達(dá)成主要終點(diǎn)，公司計(jì)劃提交上市申請。除此以外，晶泰科技（2228HK）在6月4-7日招股，該公司主要從事藥物發(fā)現(xiàn)等領(lǐng)域的人工智能和機(jī)器人驅(qū)動的創(chuàng)新研發(fā)平臺，公司業(yè)務(wù)在港股稀缺性較強(qiáng)，長遠(yuǎn)看需求前景較好。盡管如此，公司招股估值相當(dāng)于91.0-107.2倍2023年歷史市銷率，高于全球AI龍頭英偉達(dá)（NDVAUS）的46倍和港股中很多部署人工智能的CXO行業(yè)龍頭，因此建議在公司上市后觀望有無進(jìn)一步驅(qū)動業(yè)績快速增長的驅(qū)動力。