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事件描述
　　2024年6月2日晚，NVIDIACEO黃仁勛在臺(tái)北國(guó)際電腦展（COMPUTEX 2024）開(kāi)幕前夕發(fā)表主題演講，演講圍繞AI時(shí)代如何助推全球新工業(yè)革命展開(kāi)，展示了英偉達(dá)最新成果，還展望了未來(lái)計(jì)算和機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展藍(lán)圖。
　　事件評(píng)論
　　計(jì)算產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，算力成本顯著降低。計(jì)算產(chǎn)業(yè)在發(fā)展歷程中經(jīng)歷多個(gè)階段，從CPU將計(jì)算機(jī)軟硬件解耦，提升兼容性，到PC革命使計(jì)算更普遍，再到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使計(jì)算更為便捷，再到現(xiàn)在的加速計(jì)算。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，處理器性能擴(kuò)展緩慢，而所需的計(jì)算量、需要處理的數(shù)據(jù)都在呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。在“計(jì)算通貨膨脹”背景下，英偉達(dá)引領(lǐng)計(jì)算產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。過(guò)去10年，特定算法的計(jì)算邊際成本降低100萬(wàn)倍。
　　超級(jí)計(jì)算機(jī)已演變?yōu)閿?shù)據(jù)中心，成為“AI工廠”輸出token。從2016年開(kāi)始，每一代NVIDIA芯片的算力都增長(zhǎng)了1000倍，能耗降至1/350，新一代Blackwell則將每token的能耗降低了45000倍。Blackwell架構(gòu)的DGX超算通過(guò)NVLink連接了72個(gè)GPU，GPU數(shù)增加了9倍，而帶寬量增加18倍，AIFLops增加45倍，功率僅100千瓦，僅增加了10倍。同時(shí)在網(wǎng)絡(luò)級(jí)RDMA、阻塞控制、適應(yīng)性路由、噪聲隔離等技術(shù)的支持下，有望將原有的以太網(wǎng)改造成GPU之間點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信的網(wǎng)絡(luò)，從而打造數(shù)百萬(wàn)個(gè)GPU的數(shù)據(jù)中心。
　　技術(shù)持續(xù)迭代，AI驅(qū)動(dòng)變革。根據(jù)roadmap顯示，NVIDIA即將推出Blackwell Ultra，并將于明年推出下一代Rubin系列芯片。在芯片和超算服務(wù)器持續(xù)更新的同時(shí)，NVIDIA還發(fā)布數(shù)字孿生地球Earth-2，希望通過(guò)模擬可以預(yù)測(cè)整個(gè)星球的未來(lái)，進(jìn)而數(shù)字孿生整個(gè)物理世界。同時(shí)，黃仁勛展望了具身AI，認(rèn)為通過(guò)多模態(tài)AI的驅(qū)動(dòng)，使機(jī)器人不斷試錯(cuò)、學(xué)習(xí)，模仿人類行為，最終達(dá)到通用智能。
　　 AI浪潮下，算力有望持續(xù)受益。AIGC將應(yīng)用于社會(huì)各領(lǐng)域和場(chǎng)景，智算是AI時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施，AI發(fā)展智算先行。海外產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)給出確定性指引，國(guó)產(chǎn)算力相比海外成長(zhǎng)空間巨大，在總量和份額雙升驅(qū)動(dòng)下有望呈現(xiàn)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。建議關(guān)注：1）國(guó)產(chǎn)龍頭昇騰產(chǎn)業(yè)鏈龍頭和神州數(shù)碼；2）國(guó)產(chǎn)AI芯片領(lǐng)軍企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、產(chǎn)能不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；
　　2、國(guó)內(nèi)AI發(fā)展不及預(yù)期。