>> 海通證券-機械工業(yè)行業(yè)周報：國務院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》，5月PMI為49.5%-240605
| 上傳日期： |
2024/6/5 |
大小： |
1743KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
趙玥煒,趙靖博,毛冠錦 |
| 行業(yè)名稱： |
機械 |
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投資要點：
板塊表現：從各行業(yè)橫向比較來看，2024年第22周（2024年5月27日至2024年5月31日），機械設備行業(yè)相對滬綜指周累計超額收益為負，在所有行業(yè)中排名第6，周累計超額收益為-0.14pct。2024年至今機械設備行業(yè)年累計超額收益為-10.36pct。
宏觀數據：4月份工業(yè)生產回升向好，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)效益持續(xù)恢復；5月份PMI為49.5%，制造業(yè)景氣有所回落。根據國家統(tǒng)計局官網，1）規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤：4月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤由3月份同比下降3.5%轉為增長4.0%，增速回升7.5個百分點，企業(yè)當月利潤明顯改善。1-4月份規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長4.3%，增速與1-3月份持平，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。1-4月份裝備制造業(yè)利潤同比增長16.3%，增速高于全部規(guī)上工業(yè)12.0個百分點，拉動規(guī)上工業(yè)利潤增長4.7個百分點，是貢獻最大的行業(yè)板塊，對規(guī)上工業(yè)利潤增長持續(xù)發(fā)揮重要支撐作用。2）PMI：5月份PMI為49.5%，環(huán)比-0.9pct，制造業(yè)景氣水平有所回落。其中，生產指數/生產指數/原材料庫存指數為50.8%/49.6%/47.8%，環(huán)比-2.1pct/-1.5pct/-0.3pct。
宏觀政策：國務院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》。根據國家發(fā)展改革委微信公眾號，國務院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》，總體要求方面，2024年，單位國內生產總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低2.5%左右、3.9%左右，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消費占比達到18.9%左右，重點領域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約5000萬噸標準煤、減排二氧化碳約1.3億噸。2025年，非化石能源消費占比達到20%左右，重點領域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約5000萬噸標準煤、減排二氧化碳約1.3億噸，盡最大努力完成“十四五”節(jié)能降碳約束性指標。
軌交設備：中車出口巴西第四大城市24列地鐵列車項目正式完成簽約；時代電氣發(fā)布聯合體項目中標公告。1）中國中車：根據中國中車微信公眾號，巴西當地時間5月28日下午，中國中車巴西貝洛市24列地鐵列車項目簽約儀式在巴西貝洛市舉行。中車逐漸形成了“軌道交通”和“清潔能源裝備”構建的“雙賽道雙集群”產業(yè)新格局，產品已經出口全球115個國家和地區(qū)。貝洛市是中車城市軌道交通裝備在巴西服務的第三個城市。此次簽訂的24列地鐵列車可實現自動駕駛，運行速度達80公里每小時，第一批列車計劃于2026年初抵達。2）時代電氣：根據5月30日時代電氣發(fā)布的《關于自愿披露聯合體項目中標的公告》，時代電氣中標無錫至宜興城際軌道交通工程施工總承包，聯合體項目中標金額約為人民幣206.88億元，預計公司最終所占業(yè)務金額約為人民幣7億元。
工業(yè)氣體：杭氧股份新簽墨西哥5萬等級空分，外貿訂單額超去年全年，與一道新能簽署戰(zhàn)略合作協議；液氧/氮周價格環(huán)比上漲，液氬交投偏弱。1）杭氧集團：根據杭氧集團微信公眾號，近期，杭氧集團中標一套出口歐美市場的大型空分設備訂單，將為墨西哥客戶提供5萬等級空分設備及其配套工程設計、供貨與安裝。該項目建成后，將成為中國出口墨西哥市場最大等級的空分設備。今年以來，杭氧通過建立專業(yè)化外貿團隊、設立海外辦事處等方式加強境外市場開拓力度，市場信息獲取和響應的及時性得到顯著提升。目前，杭氧斬獲的外貿空分設備訂單額已超過去年全年。此外，5月27日，杭氧集團與一道新能簽署戰(zhàn)略合作協議，雙方就圍繞氣體與光伏產品應用與服務、新能源開發(fā)與利用、技術聯合研發(fā)等話題進行了深入交流。此次簽約標志著雙方在綠電、氫能、儲能等綠色新興領域開啟了創(chuàng)新合作新模式。2）氣體價格：根據卓創(chuàng)資訊工業(yè)氣體官方微信公眾號，截至本周四（5月30日，全國價格）：①液氧：均價454元/噸，環(huán)比漲2.02%，同比降6.78%；②液氮：均價459.81元/噸，環(huán)比漲0.85%，同比跌24.71%；③液氬：均價1040.28元/噸，環(huán)比降1.66%，同比降9.07%；④管束氦氣：長協客戶拿貨周均價100元/立方米，環(huán)比跌2.1%，同比跌58.58%；⑤高純氦氣：批量40L瓶裝均價726.79元/瓶，環(huán)比持平，同比跌54.64%；⑥氙氣：均價39500元/立方米，環(huán)比跌1.07%，同比跌57.13%；⑦氪氣：均價400元/立方米，環(huán)比持平，同比跌61.9%；⑧氖氣：均價135元/立方米，環(huán)比持平，同比跌70%。
鋰電設備：法國初創(chuàng)電池企業(yè)Verkor獲超13億歐元融資；清陶50億元固態(tài)電池產業(yè)化項目6月投產。1）根據高工鋰電微信公眾號，總投資50億元的清陶昆山固態(tài)鋰電池產業(yè)化項目即將在6月投產。該項目是目前國內規(guī)模最大的固態(tài)鋰電池量產項目和全球規(guī)模領先的固態(tài)鋰電池量產項目，達產后年裝機量將達到10GWh，一期項目年裝機量為3.5GWh。2）根據高工鋰電微信公眾號，法國電池初創(chuàng)公司Verkor獲得超過13億歐元（約合102.37億元）的綠色貸款，用于完成法國北部工廠的建設工作。這座耗資15億歐元的新工廠正在敦刻爾克港建設，初始產能為16GWh/年。該工廠將在2025年生產其首批電池，并計劃到2030年將產能從初期的16GWh擴大到50GWh。
機器人：東風柳汽、優(yōu)必選科技人形機器人示范應用戰(zhàn)略合作簽約
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