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【品種觀點】
　　周四兩市周期價值類指數(shù)窄幅整理，中證2000指數(shù)跌幅較大，拖累成長類指數(shù)。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是黃金股ETF、能源ETF、有色50ETF、5GETF、煤炭ETF，跌幅居前的是影視ETF、軟件龍頭ETF、光伏ETF基金。中證1000指數(shù)收5131點，跌113點，中證500指數(shù)收5229點，跌49點，上證指數(shù)收3049點，跌17點，滬深300指數(shù)收3592點，跌3點。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是煤炭、通信設備、石油、有色、工程機械指數(shù)，跌幅居前的是供銷社、微盤股、水產品、數(shù)據(jù)要素、國產軟件指數(shù)。至6月5日，今年以來938家A股公司累計披露964單回購計劃，已經超過2023年全年，從回購金額來看，上述964單計劃回購金額合計在596億元至1130億元之間。路透社對32位經濟學家的一項調查預測中值顯示，以美元計，中國5月出口同比增速將達到6.0%，明顯高于4月的1.5%。2024年5月份中國電商物流指數(shù)為113.9點，電商物流總指數(shù)創(chuàng)出近6年新高。DHL全球貨運亞太區(qū)首席執(zhí)行官稱，此次海運形勢驅動原因在于紅海危機下船舶繞行帶來的運力供給不足以及需求上升兩方面，目前高需求仍在持續(xù)，預計至少未來三至四個月海運運力緊張問題不會有明顯緩解。中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)消息，多地豬價沖破19元/公斤關口，外三元均價突破18元/公斤，養(yǎng)殖端普遍看好后市行情。英偉達連續(xù)三個交易日續(xù)創(chuàng)歷史新高，總市值達到3.01萬億美元，已超越蘋果公司，市值從2萬億美元漲至3萬億美元，英偉達僅用了約3個月的時間。美國5月ISM非制造業(yè)指數(shù)，錄得53.8，大幅高于市場預期值51和前值49.4，創(chuàng)六個月最大升幅，其中商業(yè)活動指數(shù)創(chuàng)2021年以來最大單月升幅。加拿大央行如預期宣布降息25個基點，完成了G7國家的“首降”，推動了美債市場的持續(xù)回暖。交易員們現(xiàn)在認為美聯(lián)儲9月降息的可能性已超過70%，較一天前的約六成概率進一步提升了一成，同時利率掉期市場目前已完全定價了美聯(lián)儲年內降息兩次。周四晚道指上漲0.20%，納指下跌0.09%。后市研判：A股回購計劃已超2023年全年。中國資產是全球估值洼地，摩根大通喊話加倉中國股票，外資持續(xù)看好中國資產?；ㄆ煺J為6個月左右房價將企穩(wěn)，全國已有20個省區(qū)市執(zhí)行了房貸新政，房地產上中下游產業(yè)鏈實物量反轉。大規(guī)模設備更新標志著制造業(yè)智能化軍備競賽展開。中美經濟共振主動補庫存，強周期風格仍是未來主基調。華爾街繼續(xù)看好礦業(yè)股和能源股，關注上游資源板塊上行機會，關注房地產產業(yè)鏈上中下游實物量的反轉，關注新質生產力領域的板塊輪動。
　　投資建議：A股回購計劃已超2023年全年。外資持續(xù)看好中國資產，華爾街繼續(xù)看好礦業(yè)股和能源股。中美經濟共振主動補庫存，強周期風格仍是未來主基調。關注上游資源板塊上行機會，關注房地產上中下游產業(yè)鏈實物量的反轉，關注新質生產力領域的板塊輪動。
　　 【操作建議】
　　A股回購計劃已超2023年全年。外資持續(xù)看好中國資產，華爾街繼續(xù)看好礦業(yè)股和能源股。中美經濟共振主動補庫存，強周期風格仍是未來主基調。關注上游資源板塊上行機會，關注房地產上中下游產業(yè)鏈實物量的反轉，關注新質生產力領域的板塊輪動。
　　【利多因素】
　　中國經濟處于主動補庫存；美國經濟開始進入主動補庫存；大規(guī)模設備更新有望帶動大宗商品需求超預期；全球資本增配中國資產；
　　【利空因素】
　　中東局勢升級；俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)；
　　【風險因素】
　　美歐經濟硬著陸。