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專題一：SNEC展百花齊放，新品有望多維度提振需求增長。1）光伏高功率產(chǎn)品涌現(xiàn)，龍頭向HJT布局。以66片G12版型統(tǒng)一對比，量產(chǎn)出貨角度，TOPCon可以達(dá)到700W，HJT普遍可以達(dá)715W。售價看，HJT相較于TOPCon溢價約0.05元/W以上。下半年伴隨更低銀含量漿料、大產(chǎn)能單線設(shè)備及背拋、鋼網(wǎng)等增效技術(shù)導(dǎo)入，HJT滲透率有望快速上升。推薦：邁為股份、通威股份。2）光儲新品對不同場景適配度進(jìn)一步提升，智能化趨勢愈發(fā)明顯。大儲系統(tǒng)產(chǎn)品借力AI及全新算法產(chǎn)品安全性有望再提升。工商儲方面，產(chǎn)品安全性及性能優(yōu)化，功率段位向200kWh+增長。戶儲及微逆方面，戶儲新品功率及可靠性有所提升，微逆有望與儲能加快融合運(yùn)用。推薦：陽光電源、德業(yè)股份，建議關(guān)注：科華數(shù)據(jù)、通潤裝備。3）封裝膠膜新品逐步適應(yīng)0BB組件新趨勢，同時針對HJT、Topcon、BC電池的封裝方案及膜類產(chǎn)品開始逐步量產(chǎn)。推薦：福斯特、賽伍技術(shù)。
　　專題二：全球海風(fēng)發(fā)展迎來拐點(diǎn)，國內(nèi)外海纜、樁基需求共振。度過了24Q1海風(fēng)的相對“冷靜期”后，Q2各海風(fēng)項(xiàng)目陸續(xù)迎來風(fēng)機(jī)、施工招標(biāo)等。影響海風(fēng)裝機(jī)的負(fù)面因素正在解除，年中多項(xiàng)目開工在即，海風(fēng)發(fā)展有望迎來拐點(diǎn)。根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)24年有望實(shí)現(xiàn)海風(fēng)開工15GW、海風(fēng)裝機(jī)10GW。歐洲方面，此前多輪Cfd有望在接下來幾年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)兌現(xiàn)，海外海風(fēng)裝機(jī)有望加速，目前來看，海外海纜、樁基環(huán)節(jié)供需偏緊，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)具備產(chǎn)品出口潛力，多國內(nèi)企業(yè)已開始進(jìn)行布局并獲取訂單。海纜環(huán)節(jié)推薦東方電纜、中天科技；樁基環(huán)節(jié)推薦天順風(fēng)能，建議關(guān)注大金重工、泰勝風(fēng)能、海力風(fēng)電；零部件建議關(guān)注振江股份。
　　巴丹吉林-四川柔直特高壓可研招標(biāo)，5交9直儲備項(xiàng)目可研工作逐漸開啟。國網(wǎng)發(fā)布甘肅巴丹吉林-四川直流特高壓、煙威特高壓交流可研招標(biāo)，前者將新建送、受端柔直換流站各1座，換流容量8000MW；浙江特高壓交流環(huán)網(wǎng)工程環(huán)評公示。電力設(shè)備板塊推薦海興電力、東方電子、伊戈?duì)?、平高電氣、許繼電氣、中國西電、安科瑞、四方股份、國電南瑞、思源電氣，建議關(guān)注正泰電器、國能日新、望變電氣、華明裝備、金盤科技。
　　5月國內(nèi)新能源車產(chǎn)銷同比高增，歐美新能源車滲透率環(huán)比提升。電動車板塊推薦寧德時代、科達(dá)利、格力博、珠海冠宇、欣旺達(dá)、尚太科技、中偉股份、億緯鋰能；建議關(guān)注特銳德、龍?bào)纯萍?、豪鵬科技。
　　特斯拉股東大會召開，人形機(jī)器人靈巧手為未來發(fā)展重點(diǎn)。6月14日，特斯拉召開2024年股東大會，馬斯克在會上展示了Optimus人形機(jī)器人近期動態(tài)信息，并明確提及下一代Optimus靈巧手自由度將達(dá)到22個，手部模組用量有望提升。手部產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的值得重點(diǎn)關(guān)注，看好兆威機(jī)電，建議關(guān)注鳴志電器；絲杠看好五洲新春、貝斯特、北特科技，建議關(guān)注恒立液壓；傳感器建議關(guān)注華培動力、漢威科技等；減速器建議關(guān)注中大力德、綠的諧波等，設(shè)備建議關(guān)注浙海德曼、日發(fā)精機(jī)；T1看好拓普集團(tuán)，建議關(guān)注三花智控。
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險，市場競爭加劇，產(chǎn)能過剩風(fēng)險。