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建材行業(yè)：近日，國家發(fā)展改革委等五部門關(guān)于印發(fā)《水泥行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》的通知，水泥行業(yè)納入碳交易進(jìn)程有望加快。同時(shí)，近期水泥行業(yè)漲價(jià)逐步落實(shí)，有望帶動(dòng)行業(yè)盈利水平提升，水泥行業(yè)估值有望修復(fù)，維持建材行業(yè)"推薦"評(píng)級(jí)。
　　水泥行業(yè)：六月中旬，受中高考、農(nóng)忙、梅雨和高溫等多重因素疊加影響，國內(nèi)水泥市場需求繼續(xù)小幅減弱，全國重點(diǎn)地區(qū)水泥企業(yè)平均出貨率降至50%以下。價(jià)格方面，受益于企業(yè)加強(qiáng)錯(cuò)峰生產(chǎn)力度，整體庫存水平緩慢下降，部分地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)上漲，從而帶動(dòng)全國水泥價(jià)格震蕩上行。近期水泥行業(yè)漲價(jià)逐步落實(shí)，有望帶動(dòng)行業(yè)盈利水平提升，水泥行業(yè)估值有望修復(fù)，個(gè)股關(guān)注水泥龍頭上峰水泥（000672.SZ）、海螺水泥（600585.SH）、天山股份（000877.SZ）。
　　玻璃行業(yè)：本周國內(nèi)浮法玻璃現(xiàn)貨市場成交重心微幅走高。除西北市場年內(nèi)庫存高位下，部分市場價(jià)格下滑外，華東、華中區(qū)域因產(chǎn)線放水產(chǎn)量減少，下游存?zhèn)湄涱A(yù)期，刺激部分市場價(jià)格上調(diào)，其他市場操作相對(duì)靈活，區(qū)域間差異化現(xiàn)象猶存。后市來看，下周預(yù)計(jì)有1000噸產(chǎn)線存放水計(jì)劃，而石家莊玉晶1000噸產(chǎn)能點(diǎn)火后今日開始出玻璃，下周浮法玻璃產(chǎn)量存增加預(yù)期，需求來看，工程類訂單較為一般，部分家裝、家電類訂單尚可的情況下，多數(shù)采購維持剛需，但局部區(qū)域企業(yè)庫存低位疊加部分企業(yè)利潤虧損下，不排除有企業(yè)提漲帶市，綜上來看，預(yù)計(jì)下周浮法玻璃現(xiàn)貨市場震蕩偏強(qiáng)。個(gè)股方面關(guān)注行業(yè)龍頭旗濱集團(tuán)（601636.SH），金晶科技（600586.SH）。
　　消費(fèi)建材：受地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)影響，行業(yè)內(nèi)企業(yè)加速出清，集中度提升。龍頭企業(yè)積極推動(dòng)渠道變革，行業(yè)盈利能力及盈利質(zhì)量有望改善。同時(shí)2023年以來地產(chǎn)利好政策持續(xù)出臺(tái)，處于估值底部的消費(fèi)建材相關(guān)標(biāo)的估值有望修復(fù)，個(gè)股方面（1）防水：關(guān)注行業(yè)龍頭東方雨虹（002271.SZ）；（2）管材：關(guān)注行業(yè)龍頭偉星新材（002372.SZ）、港股中國聯(lián)塑（2128.HK）；（3）涂料：關(guān)注行業(yè)龍頭三棵樹（603737.SH）、亞士創(chuàng)能（603378.SH）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；所引用數(shù)據(jù)來源發(fā)布錯(cuò)誤數(shù)據(jù)；基建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；市場需求不及預(yù)期；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期；房地產(chǎn)寬松政策不及預(yù)期。