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端側(cè)AI擁有低功耗、高能效、高安全性的優(yōu)點(diǎn)，而AIPC是搭載云端AI+端側(cè)AI的優(yōu)秀平臺(tái)。AIPC在算力、存儲(chǔ)容量、能耗處理均有顯著升級(jí)。AIPC或?qū)?dòng)PC行業(yè)的更新?lián)Q代需求。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　云端AI向邊緣端擴(kuò)展成趨勢(shì)，AIPC助力混合AI規(guī)?；?。云端AI側(cè)重于高性能和高計(jì)算密度，邊緣端AI側(cè)重于低功耗和高能效。未來(lái)云端AI和邊緣端AI協(xié)同承擔(dān)算力負(fù)載將成為趨勢(shì)。PC憑借具備全模態(tài)的人機(jī)自然交互條件、可以承載最全場(chǎng)景的生產(chǎn)力、異構(gòu)計(jì)算能力強(qiáng)勁、存儲(chǔ)容量大且安全性高等優(yōu)點(diǎn)成為混合AI的理想載體。AIPC將助力混合AI的規(guī)?；卣埂?br>　　算力、存儲(chǔ)、能耗是AIPC三大升級(jí)點(diǎn)。根據(jù)微軟的定義，AIPC需要配備40Tops及以上算力的NPU。截至2023年底，高通驍龍XElite的NPU算力已經(jīng)超過(guò)40Tops，而英特爾的Meteor Lake和AMD的RyzenHawk Point的NPU算力尚未超過(guò)40Tops。TrendForce預(yù)計(jì)英特爾和AMD將在2024年推出新的Lunar Lake和Strix Point以滿足AIPC的算力需求。根據(jù)微軟的觀點(diǎn)，AIPC上基礎(chǔ)AI模型需要16GB內(nèi)存，標(biāo)準(zhǔn)AI模型則需要32GB內(nèi)存，高級(jí)AI模型則要求64GB內(nèi)存或更多。同時(shí)AIPC對(duì)SSD性能和容量也提出了較高要求。伴隨著高性能的處理器和大容量?jī)?nèi)存的升級(jí)，AIPC的能耗也相應(yīng)增加。因?yàn)镚PU直接運(yùn)行AI工作負(fù)載，功耗太大會(huì)影響電池續(xù)航。因此通常處理器設(shè)計(jì)廠商會(huì)專門設(shè)計(jì)NPU以提高效率和降低功耗。同時(shí)，AIPC廠商也可以通過(guò)增加電池容量和增加散熱模塊的方式來(lái)提高續(xù)航表現(xiàn)。
　　AIPC有望帶動(dòng)PC市場(chǎng)更新?lián)Q代需求。根據(jù)Canalys預(yù)估，2024年全球AIPC出貨量將達(dá)到5100萬(wàn)臺(tái)，2026年將達(dá)到1.54億臺(tái)，2028年將達(dá)到2.08億臺(tái)，2024~2028年五年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到42%。Canalys預(yù)計(jì)到2024、2025、2026年全球AIPC的滲透率將提升至19%、43%、55%。
　　投資建議
　　考慮到AIPC作為AI端側(cè)的重要載體將帶動(dòng)PC市場(chǎng)迎來(lái)新一輪革新，PC或?qū)⒊蔀槲覀児ぷ髋c生活不可或缺的智能體，推動(dòng)PC市場(chǎng)迎來(lái)?yè)Q機(jī)潮，從硬件供應(yīng)鏈升級(jí)來(lái)看主要體現(xiàn)在算力、存力及能耗方面，我們推薦芯海科技、匯創(chuàng)達(dá)、華勤技術(shù)、瀾起科技、聚辰股份、飛榮達(dá)、思泉新材、領(lǐng)益智造，同時(shí)建議關(guān)注春秋電子、珠海冠宇、豪鵬科技（中銀電新組覆蓋）、歌爾股份、瑞聲科技、聯(lián)想集團(tuán)、雷神科技。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　行業(yè)需求復(fù)蘇不及預(yù)期。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化。終端應(yīng)用創(chuàng)新不及預(yù)期。原材料價(jià)格上漲。