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行情回顧
　　上周（2024年6月11日-6月14日），A股申萬醫(yī)藥生物下跌0.75%，板塊整體跑贏滬深300指數(shù)0.17pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)2.43pct。在申萬31個一級子行業(yè)中，醫(yī)藥板塊周漲跌幅排名為第15位。恒生醫(yī)療保健指數(shù)下跌0.36%，板塊整體跑贏恒生指數(shù)1.95pct。在恒生12個一級子行業(yè)中，醫(yī)療保健行業(yè)周漲跌幅排名為第2位。
　　核心觀點
　　6月13日，國家醫(yī)保局研究起草了《2024年國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調(diào)整工作方案（征求意見稿）》以及《2024年國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調(diào)整申報指南（征求意見稿）》，包括2024年藥品目錄調(diào)整范圍和相關工作程序，向社會公開征求意見。
　　根據(jù)征求意見稿內(nèi)容，此次醫(yī)保目錄調(diào)整范圍將綜合考慮基本醫(yī)療保險和工傷保險的功能定位、藥品臨床需求、基金承受能力，2024年藥品目錄調(diào)整范圍如下，其中針對目錄外西藥和中成藥，符合《基本醫(yī)療保險用藥管理暫行辦法》第七條、第八條規(guī)定，且具備以下情形之一的目錄外藥品，可以申報參加2024年藥品目錄調(diào)整：1.2019年1月1日（含，下同）至2024年6月30日期間，經(jīng)國家藥監(jiān)部門批準上市的新通用名藥品。2.2019年1月1日至2024年6月30日期間，經(jīng)國家藥監(jiān)部門批準，適應癥或功能主治發(fā)生重大變化，且針對此次變更獲得藥品批準證明文件的藥品。3.納入《國家基本藥物目錄（2018年版）》的藥品。4.納入鼓勵仿制藥品目錄或鼓勵研發(fā)申報兒童藥品清單，且于2024年6月30日前，經(jīng)國家藥監(jiān)部門批準上市的藥品。5.2024年6月30日前，經(jīng)國家藥監(jiān)部門批準上市的罕見病治療藥品。
　　投資建議
　　我們認為，創(chuàng)新藥進入醫(yī)保目錄有望實現(xiàn)快速放量，此外24年續(xù)約和競價將沿用去年規(guī)則，預計整體將保持溫和態(tài)勢，建議關注醫(yī)保談判潛在受益標的，恒瑞醫(yī)藥、興齊眼藥、信達生物、海思科等。
　　風險提示
　　銷售不及預期風險，醫(yī)藥政策影響不確定的風險，市場競爭加劇的風險