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2024年6月17日-2024年6月21日，半導(dǎo)體指數(shù)上行
　　2024年6月17日-2024年6月21日，滬深300指數(shù)下跌1.3%，上證綜指下跌1.14%；深證成指數(shù)微幅下跌2.03%，科創(chuàng)50微幅上漲0.55%。行業(yè)指數(shù)方面，申萬(wàn)半導(dǎo)體指數(shù)上漲3.08%。
　　半導(dǎo)體下游市場(chǎng)需求復(fù)蘇態(tài)勢(shì)未改，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6月17日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示5月國(guó)內(nèi)3D打印設(shè)備、新能源汽車(chē)、集成電路產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)36.3%、33.6%、17.3%。AI終端領(lǐng)域，Canalys發(fā)布報(bào)告顯示，中國(guó)大陸市場(chǎng)在人工智能（AI）手機(jī)賽道具有獨(dú)特價(jià)值，也是最早采用AI手機(jī)的地區(qū)；2024年第一季度，中國(guó)大陸市場(chǎng)AI手機(jī)出貨量達(dá)1190萬(wàn)部，占據(jù)全球AI手機(jī)出貨量的25%，是全球僅次于美國(guó)的第二大AI手機(jī)市場(chǎng)。行業(yè)改革層面，國(guó)務(wù)院國(guó)資委6月14日啟動(dòng)第三批中央企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體建設(shè)，圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，在工業(yè)軟件、工業(yè)母機(jī)、算力網(wǎng)絡(luò)、新能源、先進(jìn)材料、二氧化碳捕集利用等方向組織中央企業(yè)續(xù)建3個(gè)、新建17個(gè)創(chuàng)新聯(lián)合體。
　　人工智能概念股下跌，費(fèi)指下行
　　受人工智能概念股下跌影響，本周費(fèi)指下行。截至2024年6月21日費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收于5538.54點(diǎn)，年初至今漲幅為37.67%，周跌幅為1.1%。
　　投資建議
　　AI大模型的持續(xù)優(yōu)化及多樣化AI應(yīng)用終端的入市商用將會(huì)持續(xù)提升全球算力需求，推動(dòng)新一輪AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開(kāi)啟，將帶動(dòng)高性能以太網(wǎng)交換機(jī)、路由器、先進(jìn)存儲(chǔ)產(chǎn)品、GPU等多種半導(dǎo)體硬件的市場(chǎng)需求。傳統(tǒng)消費(fèi)電子領(lǐng)域復(fù)蘇在望，供給端上游企業(yè)庫(kù)存去化已有顯著成效，需求端的溫和反彈有望延續(xù)。晶圓代工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，2024年上半年價(jià)格預(yù)計(jì)位于低位，利好上游IC設(shè)計(jì)企業(yè)。建議持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體行業(yè)，維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游市場(chǎng)需求不足；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；新產(chǎn)品入市進(jìn)展不及預(yù)期；宏觀政策變化不及預(yù)期。