>> 國泰君安-晨報-240628
| 上傳日期： |
2024/6/28 |
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| 1271KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
丁丹 |
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此報告為加密報告 |
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重點推薦：
1、久立特材，鋼鐵李鵬飛團隊認為，公司聚焦創(chuàng)新發(fā)力研發(fā)，高端產(chǎn)品占比不斷上升。此外公司收購境外復(fù)合管資產(chǎn)，拓增量、完善布局，預(yù)期未來海外業(yè)務(wù)將持續(xù)增長。
2、中國電建，建筑韓其成團隊認為，公司承擔了我國80%以上的河流規(guī)劃及大中型水電站勘測設(shè)計任務(wù)，承擔了我國大中型水電站65%以上的建設(shè)施工任務(wù)，占有全球50%以上的大中型水利水電建設(shè)市場。
3、零售，零售劉越男團隊認為，商務(wù)部、發(fā)改委等9部門發(fā)布《關(guān)于拓展跨境電商出口推進海外倉建設(shè)的意見》，支持跨境電商發(fā)展。
4、煤炭，煤炭黃濤團隊認為，動力煤：漲價需等7月，大概率旺季不旺；煉焦煤：Q3長協(xié)價或為行情催化劑。
5、機械，機械徐喬威團隊認為，6月CME預(yù)測挖機銷量同比正增長，其中內(nèi)銷增速約20%，小挖的更新需求及水利等基建項目助力國內(nèi)需求復(fù)蘇。海外市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)切換，國內(nèi)企業(yè)積極出海。
6、醫(yī)藥，醫(yī)藥丁丹團隊認為，醫(yī)藥板塊業(yè)績增速有望走出低谷；政策預(yù)期穩(wěn)定性提升，創(chuàng)新藥支持政策加速落地；預(yù)期+估值高位回落三年后，當前PEG處于合理區(qū)間。
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