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【豆一】
　　政策端本周五繼續(xù)拍賣國(guó)產(chǎn)大豆1.9萬(wàn)噸，關(guān)注實(shí)際成交情況。黑龍江產(chǎn)區(qū)進(jìn)入7月初，過(guò)多的降水和偏低的溫度問(wèn)題比6月有所緩和。后續(xù)需要繼續(xù)關(guān)注產(chǎn)區(qū)天氣表現(xiàn)。國(guó)產(chǎn)大豆成本方面今年有下降，單邊等待夏季高點(diǎn)擇機(jī)反彈沽空的思路對(duì)待。
　　【大豆&豆粕】
　　豆粕現(xiàn)貨價(jià)格小幅上調(diào)，現(xiàn)貨基差穩(wěn)定小跌為主，遠(yuǎn)月基差小跌為主以刺激銷售，現(xiàn)貨和遠(yuǎn)月成交均有所轉(zhuǎn)好。美豆產(chǎn)區(qū)未來(lái)兩周的表現(xiàn)總體是有利于大豆生長(zhǎng)的。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)豆粕后期走勢(shì)跟隨美盤為主，單邊等待夏季高點(diǎn)擇機(jī)反彈沽空的思路對(duì)待。
　　【豆棕油】
　　棕櫚油方面價(jià)格沖高回落，不過(guò)資金尚未大幅減倉(cāng)，關(guān)注未來(lái)資金的動(dòng)向，注意控制高波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著加稅消息的不斷消化，后續(xù)驅(qū)動(dòng)上需要關(guān)注產(chǎn)地的產(chǎn)量表現(xiàn)情況。豆油預(yù)計(jì)跟隨棕櫚油波動(dòng)。美豆油中長(zhǎng)期方面要注意2025年政策切換的風(fēng)險(xiǎn)，從價(jià)格上，因?yàn)檠a(bǔ)貼力度的下降，我們擔(dān)心美豆油仍需耍考驗(yàn)價(jià)格下限，由于樹齡老化以及工業(yè)需求的長(zhǎng)期大背景下，預(yù)計(jì)棕油會(huì)相對(duì)其他品種抗跌，只是要謹(jǐn)慎階段性其他品種的利空對(duì)區(qū)間下沿的沖擊對(duì)棕油也會(huì)帶來(lái)階段性拖累，因此需要尋找節(jié)奏，擇機(jī)逢低多配棕油為主。
　　【菜系】
　　今日國(guó)內(nèi)菜系漲跌互現(xiàn)，整體波動(dòng)較小，外盤加菜籽日內(nèi)也以震蕩為主，上行動(dòng)力不足，對(duì)國(guó)內(nèi)提振不明顯。加拿大茱籽整體仍處于價(jià)格低位，在正處天氣市的當(dāng)下，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)區(qū)土壤摘情的關(guān)注也利于穩(wěn)定、提振萊籽期價(jià)。但國(guó)內(nèi)萊籽供應(yīng)充足，壓榨開(kāi)機(jī)率保證了國(guó)內(nèi)萊系下游的供給，需求端短期難有明顯變化，市場(chǎng)仍以跟隨外盤油籽波動(dòng)為主。綜合來(lái)看，維持謹(jǐn)慎看好國(guó)內(nèi)萊系的觀點(diǎn)。