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焦炭：部分地區(qū)焦企提漲第二輪50~55元/噸，要求7月4日起執(zhí)行，若成功落地，則港口準一級濕熄焦平倉價2090元/噸，折合期貨倉單成本2325元/噸。從成本端來看，6月全國安全生產(chǎn)月即將結束，山西煉焦煤礦或于7月份開始陸續(xù)恢復復產(chǎn)。另外，策克口岸中蒙跨境鐵路修建完成后，口岸吞吐量將得到大幅增加，下半年蒙煤同樣存有增量預期，焦煤供應端利空給焦炭帶來一定的成本壓力。需求方面，5月底國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》，截至目前，已有多個省份傳出粗鋼壓減目標，隨著節(jié)能降碳工作加速推進，焦炭終端需求壓制隱現(xiàn)。綜合來看，焦炭基本面預期偏空，但短期內鐵水維持高位，且近日政策預期擾動，焦炭經(jīng)歷前期回調后市場多空博弈增加，主力合約開始震蕩反彈，建議暫時觀望。
　　焦煤：焦煤供、需兩端均有利空預期，產(chǎn)業(yè)氛圍疲弱，期貨走強預計需要宏觀層面提供情緒提振，或是等待本輪看空情緒釋放完畢。供應端來看，今年山西省煤炭產(chǎn)量同比明顯回落，由于煤炭營收對山西經(jīng)濟發(fā)展有重大意義，隨著6月全國安全生產(chǎn)月進入尾聲，7月份山西煤炭增產(chǎn)存有一定動力。另外，蒙煤進口維持高位，甘其毛都口岸近期蒙煤日均通車數(shù)在1300車左右，策克口岸通關效率也不斷走高，對國內焦煤現(xiàn)貨形成壓制。需求端，隨著迎峰度夏淡季到來，建材需求承壓，將帶動鋼廠鐵水產(chǎn)量走低，鋼聯(lián)根據(jù)7月鋼廠停復產(chǎn)計劃，預測7月日均鐵水產(chǎn)量237.1萬噸/天，顯示焦煤下游見頂逐漸回落。綜上，焦煤看空情緒釋放，6月底至7月政策端利好擾動再現(xiàn)，市場多空博弈加劇，期貨主力合約開始寬幅震蕩，建議暫時以觀望為主。