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方正證券-比亞迪(002594)公司點(diǎn)評(píng)報(bào)告:銷量上行趨勢明確,關(guān)注新品周期釋放-240702
上傳日期:
2024/7/2
大小:
440KB
格式:
pdf 共5頁
來源:
方正證券
評(píng)級(jí):
推薦
作者:
文姬
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
事件:比亞迪發(fā)布2024年6月產(chǎn)銷快報(bào),6月公司銷量為34.17萬輛,同比+35.02%,環(huán)比+2.97%,其中插混銷量為19.50萬輛,同比+57.93%,環(huán)比+5.94%,純電銷量為14.52萬輛,同比+13.25%,環(huán)比-0.83%。
6月銷量表現(xiàn)亮眼,產(chǎn)能瓶頸持續(xù)釋放:2024Q2比亞迪銷量為98.7萬輛,同比+40.3%,環(huán)比+57.6%,其中6月份銷量達(dá)到34.17萬輛,同比+35.0%,環(huán)比+3.0%。6月份比亞迪王朝網(wǎng)/海洋網(wǎng)/騰勢/仰望/方程豹銷量分別為16.69/15.79/1.23/0.04/0.27萬輛,環(huán)比-3.0%/+10.4%/+0.4%/-31.3%/+10.3%,出口銷量為2.70萬輛,同比+156.2%,環(huán)比-28.0%。6月單周峰值銷量達(dá)到7.95萬輛。展望2024年7/8月,展望下半年,銷量增長動(dòng)能持續(xù),在短期產(chǎn)能瓶頸緩解后,三季度比亞迪銷量表現(xiàn)有望持續(xù)亮眼,預(yù)計(jì)三季度單月有望沖刺40萬臺(tái)表現(xiàn)。
DM5.0戰(zhàn)略開啟,宋系DM5.0產(chǎn)品發(fā)布在即:5月28日,比亞迪第五代DM技術(shù)發(fā)布,實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率46.06%、百公里虧電油耗2.9L和綜合續(xù)航2100公里。第五代DM技術(shù)首搭車型秦LDM-i和海豹06 DM-i同日開啟上市和交付,宋系DM5.0車型發(fā)布在即,憑借較為領(lǐng)先的動(dòng)力性能和價(jià)格優(yōu)勢,有望再一次形成SUV沖擊波。2024年第26周(6.24-6.30),比亞迪在新能源市場市占率達(dá)到33.7%,有望開啟DM5.0和E4.0平臺(tái)驅(qū)動(dòng)的車型新品周期。
出海步伐穩(wěn)步推進(jìn),關(guān)稅落地企穩(wěn)推進(jìn):2024年二季度比亞迪新能源乘用車出口銷量達(dá)到10.55萬輛,銷量占比為10.7%,上半年重要出口流向國為巴西、泰國以及以色列,分別占比33.6%、16.0%、11.6%。歐盟關(guān)稅比亞迪為17.4%,加征關(guān)稅階段性預(yù)期企穩(wěn)落地,全年沖刺50萬輛出海目標(biāo)可期。智能化方面,6月4日比亞迪入選成為國內(nèi)首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)名單的車企。比亞迪高階智駕輔助系統(tǒng)“天神之眼”陸續(xù)在騰勢N7、仰望U8、漢、海獅07 EV等車型量產(chǎn)交付,公司高階智駕將橫跨20萬級(jí)到百萬級(jí)的眾多車型,高端智能化進(jìn)程持續(xù)加速。
盈利預(yù)測:預(yù)計(jì)2024-2026年公司實(shí)現(xiàn)營收8290.57、10172.83、12280.98億元,歸母凈利潤402.03、520.26、660.48億元。
風(fēng)險(xiǎn)提示:海外戰(zhàn)略不及預(yù)期;新能源滲透不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇等
比亞迪股票研究報(bào)告
國聯(lián)證券-比亞迪(002594)6月銷量再創(chuàng)新高,DM5.0銷量持續(xù)爬坡-240702
上海證券-比亞迪(002594)6月銷量再創(chuàng)新高,海外市場銷量同比+156%-240702
東吳證券-比亞迪(002594)銷量點(diǎn)評(píng):6月銷量持續(xù)向上,新車型訂單表現(xiàn)強(qiáng)勁-240702
民生證券-比亞迪(002594)系列深度一:Dm-i5.0新紀(jì)元啟幕,龍頭格局再優(yōu)化-240702
華創(chuàng)證券-比亞迪(002594)2024年6月銷量點(diǎn)評(píng):插混持續(xù)熱銷,出口銷量短期受關(guān)稅影響-240702
國盛證券-比亞迪(002594)新車型持續(xù)發(fā)力,6月銷量創(chuàng)新高-240702
華泰證券-比亞迪(002594)6月銷量創(chuàng)歷史新高,龍頭地位穩(wěn)固-240702
民生證券-比亞迪(002594)系列點(diǎn)評(píng)十一:Dm-i 5.0驅(qū)動(dòng)需求,月銷再創(chuàng)新高-240702
國投證券-比亞迪(002594)DM5.0拉動(dòng)6月銷量增長,未來有望再上臺(tái)階-240702
國元證券-比亞迪(002594)首次覆蓋報(bào)告:新能源車領(lǐng)軍企業(yè),劍指海外市場-240623
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