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行情回顧：
　　本周（ 7月1日-7月7日），SW軍工板塊報(bào)收1192.7點(diǎn)，下跌3.8%，板塊排名第31。同期滬深300指數(shù)下跌0.9%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌1.7%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：
　　本周（7月1日-7月7日）部分上市公司發(fā)布公告，相繼披露簽署備產(chǎn)協(xié)議、收到中標(biāo)通知書(shū)、簽訂日常經(jīng)營(yíng)重大合同等事項(xiàng)，涉及隱身材料、光電設(shè)備等產(chǎn)品的批產(chǎn)、科研訂單：
　　華秦科技披露，近日與某客戶簽訂批產(chǎn)項(xiàng)目銷售合同，合同標(biāo)的為公司已批產(chǎn)隱身材料，合同總金額1.3億元（含稅）。
　　亞光科技披露，子公司成都亞光于近日收到與特殊機(jī)構(gòu)客戶簽訂的《產(chǎn)品預(yù)估備產(chǎn)協(xié)議書(shū)》，特殊機(jī)構(gòu)客戶根據(jù)2024-2025年科研生產(chǎn)所需器材，通知公司實(shí)施備產(chǎn)備貨，預(yù)估總金額1.2億元，占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入的7.8%。
　　大立科技披露，公司于近日收到中電商務(wù)（北京）有限公司發(fā)來(lái)的《中標(biāo)通知書(shū)》，確認(rèn)公司為“某型光電系統(tǒng)研制項(xiàng)目”中標(biāo)人。本次中標(biāo)項(xiàng)目具體采購(gòu)數(shù)量尚未確定，根據(jù)型號(hào)產(chǎn)品批產(chǎn)特性，該產(chǎn)品將在未來(lái)年度對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)產(chǎn)生積極影響。
　　研究速遞：
　　軍工觀點(diǎn)
　　在復(fù)雜的世界局勢(shì)，外部環(huán)境背景下，我國(guó)發(fā)展軍事力量為必須，長(zhǎng)期看軍工行業(yè)需求為剛性需求?！笆濉避姼暮?，我國(guó)軍隊(duì)裝備建設(shè)經(jīng)歷了快速發(fā)展的幾年，軍工行業(yè)從產(chǎn)能擴(kuò)張和需求釋放角度都實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展。2023年以來(lái)，在“中期調(diào)整”下軍工行業(yè)出現(xiàn)階段性需求的調(diào)整。但是同時(shí)，在此期間，各領(lǐng)域研發(fā)力量大力推進(jìn)，為下一階段裝備建設(shè)打下基礎(chǔ)。
　　近一年來(lái)，市場(chǎng)對(duì)軍工整體需求復(fù)蘇的預(yù)期在不斷推遲，二季度以來(lái)從訂單層面看到一些恢復(fù)的跡象，但是關(guān)鍵領(lǐng)域合同簽訂進(jìn)度仍在等待。我們認(rèn)為，當(dāng)前軍工行業(yè)處于恢復(fù)前的最后困難時(shí)期，今年將迎來(lái)行業(yè)需求和業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。
　　建議積極布局傳統(tǒng)軍用航空、航天；同時(shí)布局“新質(zhì)新域”，關(guān)注無(wú)人裝備、水下、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分領(lǐng)域。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　訂單釋放不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；軍品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)。