>> 華泰證券-通信行業(yè)專題研究：WAIC 2024召開，AI應(yīng)用百花齊放-240708
| 上傳日期： |
2024/7/8 |
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| 2145KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
王興,高名垚 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本周觀點
市場方面，上周通信（申萬）指數(shù)下跌1.08%，同期上證綜指下跌0.59%，深證成指下跌1.73%。7月4日，2024年世界人工智能大會（WAIC）在上海召開，展覽規(guī)模達歷史最高。本次會議中，AI應(yīng)用落地成為關(guān)注焦點，我們看到電信運營商、云廠商、設(shè)備商等均展出AI領(lǐng)域的最新技術(shù)成果，建議關(guān)注AI算力鏈投資機遇。7月3日，工信部等五部委發(fā)布關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市名單的通知，包含北上廣深成杭重武等20個城市（聯(lián)合體）入選。建議關(guān)注：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中興通訊、中際旭創(chuàng)、天孚通信、潤澤科技、上海瀚訊、海格通信、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)。
周專題：WAIC 2024：AI應(yīng)用百花齊放
2024年世界人工智能大會（WAIC）召開，大模型、算力、機器人、自動駕駛等亮點紛呈。本次參展的廠商覆蓋了人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上下游，包括上游芯片、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施，中游大模型廠商，下游辦公、教育、自動駕駛、工業(yè)、金融等應(yīng)用領(lǐng)域。三大運營商亮相WAIC，深度參與AI前沿技術(shù)，開展行業(yè)大模型的應(yīng)用推廣，有望率先實現(xiàn)AI的商業(yè)化閉環(huán)?？萍箭堫^和新秀呈現(xiàn)百模大戰(zhàn)盛況，AI大模型與各垂直行業(yè)需求結(jié)合愈發(fā)緊密。我們持續(xù)推薦關(guān)注AI算力鏈，隨著大模型的持續(xù)迭代，以及細(xì)分行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展深化，訓(xùn)練側(cè)和推理側(cè)的需求旺盛，算力基礎(chǔ)設(shè)施將迎來擴容升級的機遇。
20城，五部門公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點
據(jù)工業(yè)和信息化部官網(wǎng)，按照《工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點工作的通知》（工信部聯(lián)通裝〔2023〕268號）安排，在自愿申報、組織評估基礎(chǔ)上，確定了北京、上海、重慶、鄂爾多斯、沈陽、長春、南京、蘇州、無錫、杭州—桐鄉(xiāng)—德清聯(lián)合體、合肥、福州、濟南、武漢、十堰、長沙、廣州、深圳、?？凇齺啞偤Ｂ?lián)合體、成都等20個城市（聯(lián)合體）為智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市。
中國移動完成全球首個手機直連高軌衛(wèi)星NTN語音通話實驗室驗證
據(jù)C114通信網(wǎng)7月2日報道，中國移動聯(lián)合中興通訊、紫光展銳成功完成了全球首個手機直連高軌衛(wèi)星基于運營商網(wǎng)絡(luò)IoT-NTNIMS（衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)IP多媒體子系統(tǒng)）的語音通話實驗室驗證。本次測試由中國移動組織，網(wǎng)絡(luò)側(cè)采用中興通訊的5G-ANTN空天地一體基站設(shè)備及面向IoT-NTNIMS語音優(yōu)化的核心網(wǎng)設(shè)備，終端側(cè)則基于紫光展銳的V8821芯片和中興通訊的定制手機產(chǎn)品。在是德科技的衛(wèi)星模擬環(huán)境下，測試結(jié)果顯示高軌衛(wèi)星場景下手機支持IoT-NTNIMS實時語音通信能力具備技術(shù)可行性。
中國電信2024年第一批干線光纜集采：長飛、亨通入圍
據(jù)C114通信網(wǎng)7月5日報道，來自中國電信官網(wǎng)消息，中國電信公示了2024年第一批干線光纜建設(shè)工程光纜及配套采購項目中標(biāo)候選人。其中光纜標(biāo)包長飛、亨通光電入圍，光纜接頭盒標(biāo)包中天科技入圍。中國電信研究院院長張成良表示，中國電信積極推進“云網(wǎng)融合”發(fā)展戰(zhàn)略，提出并踐行全光2.0理念，深度賦能大帶寬、低時延、高可靠的數(shù)據(jù)連接，開始全面進入400G時代，為算力網(wǎng)絡(luò)提供堅實的全光網(wǎng)絡(luò)底座，助力實現(xiàn)高品質(zhì)智算互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。此前，中國電信董事長柯瑞文透露，中國電信在今年將完成400G高速全光網(wǎng)全國覆蓋，并加快向800G、1.2T超大帶寬升級。
風(fēng)險提示：中美貿(mào)易摩擦加??；云廠商資本開支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期。
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