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◆原油：
　　消息面，哈薩克斯坦能源部表示，哈薩克斯坦將在2025年9月之前對今年上半年超過OPEC+配額的產(chǎn)量進(jìn)行補(bǔ)償，并補(bǔ)充說，哈薩克斯坦已經(jīng)準(zhǔn)備了一份詳細(xì)的逐步補(bǔ)償計(jì)劃。消息人士表示，自5月中旬以來一直處于閑置狀態(tài)的俄羅斯Tuapse煉油廠于7月1日恢復(fù)生產(chǎn)。目前哈馬斯已初步通過?；鹛嶙h，以色列代表團(tuán)7月10日將與斡旋方就重啟談判舉行新一次會談。
　　近期原油受地緣緩解主導(dǎo)走弱。
　　建議：sc主力在622-643震蕩，短線交易。
　　風(fēng)險提示：美國用油旺季需求不及預(yù)期；地緣反復(fù)。
　　◆純堿：
　　基本面方面，上周純堿綜合產(chǎn)能利用率84.77%，上周87.54%，環(huán)比下跌2.77百分點(diǎn)。其中氨堿產(chǎn)能利用率80.66%，環(huán)比下跌4.58個百分點(diǎn)，聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)能利用率90.69%，環(huán)比下跌0.20個百分點(diǎn)。14家年產(chǎn)能百萬噸及以上規(guī)模企業(yè)整體產(chǎn)能利用率84.97%，環(huán)比下跌3.89個百分點(diǎn)。純堿產(chǎn)量70.67萬噸，環(huán)比減少2.3萬噸，跌幅3.16%。輕質(zhì)堿產(chǎn)量28.97萬噸，環(huán)比減少1.30萬噸。重質(zhì)堿產(chǎn)量41.69萬噸，環(huán)比減少1萬噸。截止2024年7月4日，國內(nèi)純堿廠家總庫存98.36萬噸，較上周四增加1.77萬噸，漲幅1.83%。其中，輕質(zhì)純堿58.33萬噸，環(huán)比增加2.39萬噸，重質(zhì)純堿40.03萬噸，環(huán)比減少0.62萬噸。
　　純堿在基本面壓力重重下上半年受517地產(chǎn)政策刺激上漲，但地產(chǎn)實(shí)際數(shù)據(jù)繼續(xù)偏差，房價單邊預(yù)期沒有改變，土地流拍率還在抬升，基建等項(xiàng)目收益率持續(xù)下降而利率成本調(diào)整有限。熱點(diǎn)過后，回歸基本面則價格大幅受挫。短期主力合約2000-2050存在支撐但難言樂觀。
　　建議：持有多9空1套利。
　　風(fēng)險提示：供應(yīng)增加、宏觀走弱。
　　◆橡膠：
　　基本面方面，截止到7月4日，泰國膠水價格67泰銖/公斤，折合人民幣13357元/噸，較上周下跌4.90%，同比去年上漲54.73%。上周中國半鋼胎樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率為79.98%，環(huán)比-0.03個百分點(diǎn)，同比+2.00個百分點(diǎn)。中國全鋼胎樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率為62.49%，環(huán)比-0.06個百分點(diǎn)，同比-2.23個百分點(diǎn)。截至2024年6月30日，中國天然橡膠社會庫存122.3萬噸，較上期下降1.9萬噸，降幅1.5%。截至2024年6月30日，青島地區(qū)天膠保稅和一般貿(mào)易合計(jì)庫存量49.75萬噸，環(huán)比上期減少1.37萬噸，降幅2.68%。保稅區(qū)庫存6.67萬噸，降幅4.59%；一般貿(mào)易庫存43.08萬噸，降幅2.38%。
　　宏觀反復(fù)左右近期橡膠走勢，整體跌多漲少，14800-15000下破后不再輕易做多。
　　建議：觀望。
　　風(fēng)險提示：轉(zhuǎn)為累庫、宏觀走弱。