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點(diǎn)評(píng)
　　【盤(pán)面回顧】周二滬鋁主力收于20460元/噸，環(huán)比+0.57%，倫鋁收于2497美金/噸，環(huán)比-1.27%。氧化鋁主力收于3862元噸,環(huán)比+0.05%。
　　【宏觀環(huán)境】數(shù)據(jù)方面:主要關(guān)注周四晚間重磅美CPl,以及周五晚間密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)。事件方面:周三晚間將在眾議院作半年度貨幣政策政策。周四凌晨美聯(lián)儲(chǔ)理事庫(kù)克將就全球通脹和貨幣政策發(fā)表講話(huà)﹔周四晚間美聯(lián)儲(chǔ)24年票委博斯蒂克將參與一場(chǎng)問(wèn)答;周五凌晨美聯(lián)儲(chǔ)25年票委穆薩萊姆將就經(jīng)濟(jì)發(fā)表講話(huà)。
　　【產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)】2024年7月8日,SMM統(tǒng)計(jì)電解鋁錠社會(huì)總庫(kù)存79.1萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)可流通電解鋁庫(kù)存66.5萬(wàn)噸，較上周四出現(xiàn)較大幅累庫(kù)，達(dá)1.8萬(wàn)噸，處于近三年的同期高位。截至7月8日，國(guó)內(nèi)鋁棒社會(huì)庫(kù)存為14.65萬(wàn)噸，較上周四累庫(kù)0.68萬(wàn)噸。
　　【核心邏輯】鋁:展望后市預(yù)計(jì)短期震蕩為主，長(zhǎng)期維持向上觀點(diǎn)。短期價(jià)格或受宏觀降息預(yù)期與國(guó)內(nèi)弱現(xiàn)實(shí)、海外環(huán)比走弱的經(jīng)濟(jì)情況來(lái)回拉扯。基于成本端氧化鋁短期價(jià)格堅(jiān)挺預(yù)期,認(rèn)為成本支撐較強(qiáng)，滬鋁震蕩區(qū)間下沿依舊是鋁廣利潤(rùn)與現(xiàn)實(shí)下游剛需接受度的博奔結(jié)果。氧化鋁:原料端國(guó)產(chǎn)礦的限制是令氧化鋁難跌的核心，由于晉豫礦山復(fù)產(chǎn)緩慢且有限，國(guó)產(chǎn)礦短缺或?qū)⒊掷m(xù)，未來(lái)幾內(nèi)亞礦發(fā)運(yùn)將受到雨季干擾，預(yù)計(jì)礦端供應(yīng)問(wèn)題短期難解。中短期看，氧化鋁階段性的易漲難跌格局仍未結(jié)束。
　　【策略觀點(diǎn)】鋁:回調(diào)布多。氧化鋁:回調(diào)布多。