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24Q2電力設(shè)備（申萬一級(jí)行業(yè)）下跌11.73%，區(qū)間行情持續(xù)走弱，電力設(shè)備行業(yè)全部基金重倉市值合計(jì)2408.32億元，環(huán)比下降10.40%，占全部基金重倉持股的9.99%，環(huán)比-0.66pct，占比在全行業(yè)中排名第四，整體延續(xù)2022年二季度以來的下降趨勢，倉位處于2020年以來35.20%分位。24Q2末電力設(shè)備行業(yè)全部基金重倉持股超配4.58%，環(huán)比-2.12pct，超配幅度收窄。
　　我們選取鋰電板塊54家上市公司，分為9個(gè)子板塊進(jìn)行分析，24Q2鋰電板塊整體上漲0.66%，電池上漲5.37%，其他鋰電中游環(huán)節(jié)不同程度下跌，其中隔膜跌幅最大，下跌20.78%。24Q2末鋰電板塊基金重倉持股按照持股市值，前十名分別為寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、科達(dá)利、天賜材料、璞泰來、華友鈷業(yè)、格林美、新宙邦、欣旺達(dá)。
　　建議關(guān)注：（1）中游具備成本差異化能力的龍頭公司：寧德時(shí)代、億緯鋰能、湖南裕能、蔚藍(lán)鋰芯、科達(dá)利、震?？萍?、天賜材料、尚太科技、中科電氣、多氟多、新宙邦、萬潤新能、龍?bào)纯萍肌策_(dá)科技、長遠(yuǎn)鋰科、璞泰來、恩捷股份、星源材質(zhì)、振華新材、貝特瑞、德方納米等；（2）固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈：寧德時(shí)代、容百科技、當(dāng)升科技、翔豐華、三祥新材、冠盛股份等；（3）快充及800v技術(shù)相關(guān)企業(yè)：黑貓股份、信德新材、元力股份、曼恩斯特、中熔電氣等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展速度不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；競爭加劇；行業(yè)政策波動(dòng)