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高頻數(shù)據(jù)看7月地產(chǎn)、基建鏈表現(xiàn)：
　　1）7月地產(chǎn)呈現(xiàn)三點(diǎn)特征：①銷售端受淡季疊加政策真空期影響，成交面積顯著走弱；②具備購買力的客戶對地產(chǎn)的“質(zhì)價比”關(guān)注提升；③投資端受資金到位率改善影響，整體平穩(wěn)運(yùn)行。2）7月基建在降雨天氣減少、增發(fā)國債項(xiàng)目繼續(xù)推進(jìn)下，投資表現(xiàn)有望邊際改善，但資金到位率的承壓或使得改善幅度有限。3）地產(chǎn)、基建鏈相關(guān)的建材需求同比維持低位。
　　上周數(shù)據(jù)相對較優(yōu)：
　　寵物食品：6月出口量價同比維持高增。海關(guān)總署數(shù)據(jù)，6月我國狗食或貓食飼料出口量3.34萬噸，同比+57.7%，環(huán)比+9.3%；6月實(shí)現(xiàn)出口額1.45億美元，同比+34.8%，環(huán)比+14.0%。
　　快遞：6月業(yè)務(wù)量同比穩(wěn)健，價格競爭持續(xù)。行業(yè)層面，6月快遞業(yè)務(wù)量完成145.7億件，同比+17.7%，快遞單價7.95元，同比-7.7%。企業(yè)層面，6月順豐、圓通、韻達(dá)、申通業(yè)務(wù)量增速同比+9.0%、+22.9%、+28.0%、+29.0%，環(huán)比-1.2%、-3.6%、-0.9%、+1.0%，單票收入同比-4.0%、-4.9%、-13.8%、-9.1%，市占率分別為7.6%、15.1%、13.9%、13.5%。
　　白雞：巴西禽流感制約雞肉供給，雞苗報價環(huán)周繼續(xù)上行。近期巴西發(fā)生禽流感，暫停對歐盟和阿根廷的雞肉出口，以及對中國、印度、南非和墨西哥等國家的雞肉、雞蛋和其他家禽制品的出口。巴西是全球最大的雞肉出口國，占全球供應(yīng)量的近40%，暫停出口對于全球雞肉市場供應(yīng)格局或?qū)a(chǎn)生較大影響。價格方面，截至7月20日，山東大廠商品代苗報價中位數(shù)3.5元/羽，環(huán)周+0.6元/羽。
　　上周數(shù)據(jù)相對平穩(wěn)或走弱：
　　光伏：6月國內(nèi)新增裝機(jī)同比高增，逆變器、組件出口同比負(fù)增，環(huán)比改善。①內(nèi)需方面，國內(nèi)新增發(fā)電裝機(jī)容量約23.33GW，環(huán)比+22.5%，同比+35.6%，1-6月累計同比+30.7%。②出口方面，6月逆變器、組件出口金額為65.16億元、206.00億元，同比分別-2.4%、-28.3%，環(huán)比分別+17.8%、+2.7%。
　　風(fēng)電：6月國內(nèi)新增裝機(jī)同比走弱，環(huán)比回升。6月風(fēng)電新增裝機(jī)容量約6.08GW，環(huán)比+108.2%，同比-8.3%，1-6月累計同比+12.4%。
　　玻璃：期貨價格回落，需求表現(xiàn)較弱。價格方面，截至7月19日，玻璃期貨結(jié)算價1445元/噸，環(huán)周-1.6%，同比-16.7%。行業(yè)現(xiàn)狀來看，百川盈孚數(shù)據(jù)，目前平板玻璃現(xiàn)貨市場弱勢運(yùn)行，多地區(qū)市場均價持續(xù)下行。且在高溫影響下，地產(chǎn)成交量季節(jié)性環(huán)比下滑?，F(xiàn)貨弱現(xiàn)實(shí)驅(qū)動下，平板玻璃均價上漲動力不足。
　　風(fēng)險提示：穩(wěn)增長政策落地不及預(yù)期；數(shù)據(jù)基于公開數(shù)據(jù)整理，可能存在信息滯后或更新不及時、不全面的風(fēng)險。