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核心觀點(diǎn)
　　事件:中國共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會第三次全體會議于2024年7月15日至18日在北京舉行，并于7月21日發(fā)布《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》(以下簡稱《決定》），對進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化問題做出戰(zhàn)略部署。
　　節(jié)能降碳加速推進(jìn)，助推建材企業(yè)綠色發(fā)展:《決定》提到深化生態(tài)文明體制改革，建立能耗雙控向碳排放雙控全面轉(zhuǎn)型新機(jī)制，健全碳市場交易制度,積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。建材行業(yè)是能源消耗和二氧化碳排放大戶，推動建材行業(yè)節(jié)能降碳對我國實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)、推動綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。隨著我國降碳、減污的持續(xù)推進(jìn)，水泥、平板玻璃行業(yè)將迎來新一輪供給側(cè)改革，行業(yè)落后產(chǎn)能有望加速淘汰，我國水泥、平板玻璃供需矛盾問題有望緩和,行業(yè)競爭格局逐步優(yōu)化,龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢進(jìn)一步提升。
　　建材國企深化改革持續(xù)，引領(lǐng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級:新一輪國企改革將優(yōu)化調(diào)整國有資本布局結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加大戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合力度，大力推進(jìn)新型工業(yè)化，加快改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。建材行業(yè)作為傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)，隨著我國科學(xué)技術(shù)快速發(fā)展、綠色環(huán)保要求不斷趨嚴(yán)，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。國有企業(yè)作為建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的主力軍，要發(fā)揮引領(lǐng)作用，隨著建材央國企深化改革的繼續(xù)推進(jìn)，有望引領(lǐng)行業(yè)向高端化、智能化、綠色化發(fā)展和轉(zhuǎn)型。
　　存量市場助力建材需求恢復(fù):《決定》提到，健全重大水利工程建設(shè);建立可持續(xù)的城市更新模式和政策法規(guī),加強(qiáng)地下綜合管廊建設(shè)和老舊管線改造升級;加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，加大保障性住房建設(shè)和供給。重大水利工程建設(shè)有望支撐我國基建投資維持高增速水平，帶動水泥、管材需求增長;隨著新型城鎮(zhèn)化建設(shè)及城市更新的持續(xù)推進(jìn)，建材存量市場需求增加;此外，我國房地產(chǎn)發(fā)展新模式加速構(gòu)建，有望帶動地產(chǎn)后周期建材需求恢復(fù)。
　　建材企業(yè)出海打造第二增長曲線:完善高水平對外開放體制機(jī)制，優(yōu)化區(qū)域開放布局，完善推進(jìn)高質(zhì)量共建“一帶一路”機(jī)制。近年國內(nèi)建材市場需求大幅減少，行業(yè)供需矛盾加劇，建材企業(yè)加速出海，開拓海外新市場空間。
　　投資建議∶隨著我國進(jìn)一步全面深化改革的推進(jìn)，建材行業(yè)競爭格局逐步優(yōu)化，企業(yè)逐步向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型;此外，國內(nèi)基建與存量地產(chǎn)需求共振，企業(yè)加速出海開拓新市場，需求有較好恢復(fù)預(yù)期。推薦華新水泥、公元股份、偉星新材、北新建材、中國巨石。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:行業(yè)產(chǎn)能調(diào)控不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);下游需求恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);市場拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);原材料價(jià)格波動超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。