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核心結(jié)論
　　【汽車】理想汽車（02015.HK）首次覆蓋報(bào)告：堅(jiān)守用戶價(jià)值，銷量高增有望延續(xù)
　　預(yù)計(jì)2024-2026年公司營收分別為1541億元、2258億元、2634億元，分別同比增長24%/47%/17%；歸母凈利潤分別為87億元、133億元、220億元，分別同比增長-26%/53%/65%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026年P(guān)E分別為17.37/11.32/6.85。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　【農(nóng)林牧漁】天馬科技（603668.SH）24年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：鰻魚出池量創(chuàng)歷史新高，盈利能力大幅改善
　　根據(jù)24H1經(jīng)營情況，我們小幅下調(diào)盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)公司24~26年歸母凈利潤為2.86/5.07/7.16億元，同比+252.5%/+77.3%/+41.1%，對(duì)應(yīng)PE為20.8/11.7/8.3倍。目前全球鰻魚供給偏緊，公司產(chǎn)能持續(xù)釋放，未來有望迎來量價(jià)齊升，中長期成長性較好，維持“買入”評(píng)級(jí)。