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戰(zhàn)爭(zhēng)模式：俄烏沖突兼具信息化以及工業(yè)化戰(zhàn)爭(zhēng)的高消耗特征，火力投放和兵力部署成為關(guān)鍵戰(zhàn)略要素之一。根據(jù)戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)的發(fā)展脈絡(luò)，劃分戰(zhàn)爭(zhēng)為冷兵器、熱兵器、機(jī)械化戰(zhàn)爭(zhēng)、信息化戰(zhàn)爭(zhēng)四個(gè)階段。海灣戰(zhàn)爭(zhēng)帶來的新軍事變革讓戰(zhàn)爭(zhēng)模式認(rèn)知從機(jī)械化戰(zhàn)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔⒒瘧?zhàn)爭(zhēng)。在此背景下，西方國(guó)防工業(yè)建設(shè)從“擴(kuò)大產(chǎn)能、降低成本、大規(guī)模生產(chǎn)高消耗裝備”的機(jī)械化時(shí)代軍工生產(chǎn)模式，向“縮小產(chǎn)能、提高技術(shù)含量、發(fā)展高精尖裝備”模式傾斜。與海灣戰(zhàn)爭(zhēng)、伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)不同，在俄烏沖突中，炮彈和無人機(jī)等裝備消耗量很大。從背景看，俄烏沖突是在雙方均未能夠掌握制空權(quán)、戰(zhàn)場(chǎng)相對(duì)靜態(tài)且兵力密集的特定情況下展開的，在運(yùn)用高尖端武器的同時(shí)，兼具機(jī)械化戰(zhàn)爭(zhēng)下的火力戰(zhàn)特征，火力的投放和兵力的部署成為關(guān)鍵戰(zhàn)略要素之一。但需要注意的是，平臺(tái)型主戰(zhàn)裝備的戰(zhàn)爭(zhēng)“主角”地位仍然不可動(dòng)搖。先進(jìn)的作戰(zhàn)平臺(tái)不僅在單域中縱深機(jī)動(dòng)、靈活作戰(zhàn)，而且跨域協(xié)同、互為支援，最終在戰(zhàn)場(chǎng)上達(dá)成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、力量倍增的效果。
　　設(shè)計(jì)思路：高消耗類武器從研制到生產(chǎn)強(qiáng)調(diào)“低成本”原則，充分考慮作戰(zhàn)的“經(jīng)濟(jì)可承受性”。區(qū)別于平臺(tái)型武器，傾向選擇高性能零部件保證長(zhǎng)服役期間內(nèi)裝備的正常使用，提高戰(zhàn)場(chǎng)生存率。兼具火力戰(zhàn)特征的俄烏沖突，強(qiáng)調(diào)消耗類武器的經(jīng)濟(jì)可承受，降本必要性突出，在研制兩端追求平衡性能與費(fèi)用。
　　裝備復(fù)盤：無人機(jī)、巡飛彈、航彈、遠(yuǎn)火等高效費(fèi)比武器優(yōu)勢(shì)凸顯。復(fù)盤俄烏沖突，戰(zhàn)場(chǎng)作用明顯的高消耗的裝備具有成本優(yōu)勢(shì)、高效費(fèi)比、戰(zhàn)術(shù)靈活、使用高效、火力覆蓋等特點(diǎn)。其中，無人機(jī)的任務(wù)范圍日漸廣泛，F(xiàn)PV等小型無人機(jī)的迭代迅速；遠(yuǎn)程火箭炮、巡飛彈、航彈等高消耗類武器成為戰(zhàn)場(chǎng)的重要火力，具有較高效費(fèi)比。其中，MEMS陀螺、碳纖維材料的應(yīng)用以及3D打印技術(shù)的引入有效提高了消耗類武器的性能和產(chǎn)能。
　　產(chǎn)能建設(shè)：西方軍工產(chǎn)能緊缺無法充分滿足高消耗戰(zhàn)爭(zhēng)需求，亦啟發(fā)須重視裝備產(chǎn)能建設(shè)。冷戰(zhàn)后西方國(guó)家軍工產(chǎn)業(yè)經(jīng)過“極端整合”導(dǎo)致其儲(chǔ)備不足，美國(guó)及其盟友的國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)缺乏應(yīng)對(duì)大規(guī)模戰(zhàn)爭(zhēng)足夠的應(yīng)急能力，加之短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大產(chǎn)能面臨生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)等方面的問題，致使俄烏沖突中西方國(guó)家難補(bǔ)高消耗裝備需求缺口。為應(yīng)對(duì)高消耗戰(zhàn)爭(zhēng)需求，歐美國(guó)家已在擴(kuò)產(chǎn)方面做出行動(dòng)，主要的瓶頸是生產(chǎn)設(shè)施、加工設(shè)備和勞動(dòng)力等。
　　投資建議：建議關(guān)注國(guó)科軍工、光威復(fù)材、鉑力特（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）、睿創(chuàng)微納、紫光國(guó)微（電子聯(lián)合覆蓋）、北方導(dǎo)航、芯動(dòng)聯(lián)科、國(guó)泰集團(tuán)、長(zhǎng)盈通、鴻遠(yuǎn)電子、航天電子、高德紅外、晶品特裝、中兵紅箭、華榮股份、航天彩虹、中無人機(jī)、中天火箭、廣州宏大、新余國(guó)科、建設(shè)工業(yè)、金奧博、光電股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品需求及交付不及預(yù)期；重大行業(yè)政策調(diào)整；原材料及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。