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本期投資提示：
　　事件：2024年7月23日，國家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)按病組和病種分值付費(fèi)2.0版分組方案并深入推進(jìn)相關(guān)工作的通知》，確保2025年各統(tǒng)籌地區(qū)統(tǒng)一使用新分組版本，提高支付方式改革工作的規(guī)范性、統(tǒng)一性。
　　政策發(fā)布要求2024年完成DRG/DIP2.0版本的建設(shè)和升級切換工作，確保2025年起全統(tǒng)籌地區(qū)統(tǒng)一使用新版本分組，2.0重點(diǎn)調(diào)整：1）DRG2.0重點(diǎn)優(yōu)化臨床意見較多的13個學(xué)科，以及聯(lián)合手術(shù)、符合手術(shù)問題；2）DIP2.0主要對優(yōu)化病種結(jié)構(gòu)和成組規(guī)則，核心病種從11553組縮減至9520組，集中度提升，核心病種覆蓋95%以上出院病歷；3）參考數(shù)據(jù)庫更新，DIP2.0采集2020-2022出院病歷，覆蓋91個城市近1.5萬家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，1.0則是早年歷史數(shù)據(jù)；4）允許各地方按實(shí)際情況調(diào)整本地分組；5）強(qiáng)化特例單議機(jī)制，減少收治疑難雜癥病人的擔(dān)憂；6）提升醫(yī)?；鸾Y(jié)算清算水平，緩解醫(yī)療機(jī)構(gòu)資金壓力；
　　綜上，我們認(rèn)為這一政策將成為未來行業(yè)增長的主要驅(qū)動力，直接影響醫(yī)療IT建設(shè)，包括分組器建設(shè)、分組器升級和電子病歷建設(shè)：
　　DRG/DIP2.0建設(shè)加升級共計(jì)約40億空間：2024年DRG/DIP2.0建設(shè)包含剩余1成統(tǒng)籌地區(qū)的直接建設(shè)和所有已建設(shè)地區(qū)的2.0升級費(fèi)用。根據(jù)采招網(wǎng)招標(biāo)信息，市醫(yī)保局、三級醫(yī)院、二級醫(yī)院直接建設(shè)費(fèi)分別約為300萬元、200萬元、100萬元，我們預(yù)估三者升級價格分別約為20萬元、15萬元、15萬元，假設(shè)90%市醫(yī)保局、三級醫(yī)院、二級醫(yī)院進(jìn)行升級，10%進(jìn)行直接建設(shè)，總體空間約40億元。
　　醫(yī)院IT基礎(chǔ)設(shè)施電子病歷建設(shè)空間約530億：分組器只是最終數(shù)據(jù)檢驗(yàn)裝置，電子病歷系統(tǒng)才是醫(yī)院數(shù)據(jù)收集源泉和臨床路徑規(guī)范的信息化基礎(chǔ)。除單純DRG/DIP分組器系統(tǒng)建設(shè)外，我們認(rèn)為醫(yī)院可能需要繼續(xù)升級電子病歷等級以適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化的臨床路徑。若只建分組器，而不進(jìn)行電子病歷規(guī)范化建設(shè)，可能產(chǎn)生的結(jié)果為，醫(yī)院醫(yī)保開支總額超過了控費(fèi)要求，但不知道如何分析具體超支原因，也不知道如何在具體診療過程中合理化控費(fèi)。根據(jù)電子病歷評級標(biāo)準(zhǔn)，DRG/DIP實(shí)施需醫(yī)院電子病歷達(dá)5-6級，截至2021年，電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平全國平均級別達(dá)3.83級，整體距離滿足推行DRG/DIP的需求還有較大提升空間。DRG/DIP政策重提加上醫(yī)?；鸾Y(jié)算清算水平提升催化醫(yī)院電子病歷繼續(xù)建設(shè)，假設(shè)到2025年全國三級醫(yī)院電子病歷升6級，二級醫(yī)院升5級，對應(yīng)空間約為530億元。
　　建議關(guān)注：1）醫(yī)保IT：久遠(yuǎn)銀海、國新健康、山大地緯、萬達(dá)信息；2）醫(yī)療IT：衛(wèi)寧健康、嘉和美康、創(chuàng)業(yè)惠康。
　　風(fēng)險提示：政策推廣低于預(yù)期，醫(yī)院信息化預(yù)算增加不及預(yù)期，云產(chǎn)品推廣較慢。