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重點(diǎn)推薦：
　　1、谷歌，海外科技秦和平團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，公司24Q2收入利潤略超預(yù)期。其中，搜索與云業(yè)務(wù)增勢(shì)良好，AI是重要的增長驅(qū)動(dòng)因素。公司對(duì)AI前景保持樂觀，預(yù)計(jì)2024財(cái)年單季度CAPEX維持或略高于120億美元。預(yù)計(jì)公司FY2024E-FY2026E凈利潤為946/1,073/1,158億美元，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至208美元，增持。
　　2、德業(yè)股份，電新龐鈞文團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，24年戶用光儲(chǔ)性價(jià)比凸顯，亞非拉景氣度明顯占優(yōu)。公司在亞非拉先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，將顯著受益需求爆發(fā)。預(yù)計(jì)公司2024-2026年EPS分別為4.27/5.47/7.01元，目標(biāo)價(jià)為94元，增持。
　　3、博眾精工，機(jī)械徐喬威團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，公司為3C組裝設(shè)備龍頭，持續(xù)開發(fā)新品與開拓新領(lǐng)域；在3C周期上行與AI端側(cè)落地有望開啟新一輪資本開支的背景下，未來數(shù)年公司盈利中樞有望再上新臺(tái)階。預(yù)計(jì)公司2024-2026年EPS分別為1.10/1.46/1.75元，目標(biāo)價(jià)為27.5元，增持。
　　4、基化，鐘浩團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，2024年上半年鉀肥進(jìn)口量同比有所下降。目前鉀肥大合同已落地，我國鉀肥的庫存水平持續(xù)消化，鉀肥價(jià)格具有支撐。推薦亞鉀國際。