>> 華鑫證券-傳媒行業(yè)周報：OpenAI推出SearchGPT，關(guān)注多巴胺與內(nèi)啡肽經(jīng)濟-240728
| 上傳日期： |
2024/7/28 |
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| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
朱珠,于越 |
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▌本周觀點更新
AI應(yīng)用端，2024年7月，OpenAI進軍AI搜索領(lǐng)域推出SearchGPT，搜索的本質(zhì)是帶來交互的躍升，進而帶來更好的2B/2C的使用體驗；Stability AI推出其首個視頻生視頻（video-to-video）模型Stable Video 4D（SV4D）；智譜AI在Open Day上推出視頻生成功能的清影（Ying），第四代GLM大模型首次具備多模態(tài)能力；從OpenAI、Stability到智譜均在AI應(yīng)用上持續(xù)做加法，但提振板塊情緒需看是否具有“乘法效益”的AI產(chǎn)品出現(xiàn)；政策端，持續(xù)支持AI作為新質(zhì)生產(chǎn)力重要代表，中長期向上發(fā)展態(tài)勢仍可期。2024年7-8月，奧運會舉辦，短期體育事件下，可關(guān)注中期賽事溢出效益，即帶來多巴胺與內(nèi)啡肽的體驗經(jīng)濟板塊，主要涉及運動賽事、閱讀等領(lǐng)域。
▌本周重點推薦個股及邏輯
給予傳媒行業(yè)推薦評級。A股可關(guān)注，力盛體育002858（多巴胺與內(nèi)啡肽經(jīng)濟受益者，公司2024年業(yè)績有望修復(fù)，定增推進中）；風(fēng)語筑603466（持續(xù)踐行大空間體驗，2024下半年關(guān)注《消失的圓明園》VR體驗展覽）；中信出版300788（8月將迎上海書展有望帶動β熱度，作為央企積極共塑數(shù)智出版新生態(tài)）；萬達電影002739（關(guān)注《白蛇：浮生》《解密》的電影表現(xiàn)）；橫店影視603103（公司參與電影《默殺》，2024橫店影視節(jié)定于10月31日-11月3日在橫店舉辦）；奧飛娛樂002292（《喜羊羊與灰太狼之守護》動畫大電影有助于IP品牌影響力的增強及授權(quán)合作商業(yè)機會的拓展）；光線傳媒300251（出品電影《從21世紀安全撤離》提檔8月2日上映）；華策影視300133（與北京智譜華章將在投資基礎(chǔ)上簽約戰(zhàn)略合作）；姚記科技002605（摜蛋業(yè)務(wù)拉動游戲及撲克牌業(yè)務(wù)可期）；新經(jīng)典603096（大眾閱讀代表企業(yè)，關(guān)注原創(chuàng)IP商業(yè)化進展）；藍色光標300058（關(guān)注VR沉浸式探索文旅產(chǎn)品華夏漫游之中軸線項目進展）；浙文互聯(lián)600986（與循環(huán)智能戰(zhàn)略合作，作為Kimi的股東方及TOB戰(zhàn)略伙伴，關(guān)注后續(xù)產(chǎn)品進展）；芒果超媒300413（芒果TV大模型正式通過中央網(wǎng)信辦生成式人工智能（大語言模型）備案審核）；港股建議積極關(guān)注B站（公司是智譜OpenDay上推出的視頻生成清影的研發(fā)支持方之一）、美圖（AI驅(qū)動的商業(yè)化能力逐步顯現(xiàn)，2024年7月公司發(fā)布正面盈利預(yù)告公告）；心動公司2400（TapTap的ChinaJoy商務(wù)展區(qū)正在火熱進行中）；吉比特603444（實時操控的星戰(zhàn)策略手游《億萬光年》「躍遷測試」于7月17日開啟）；百奧家庭互動2100（《奧比島：夢想國度》將于8月2日開啟《飛狗MOCO》聯(lián)動）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（電魂網(wǎng)絡(luò)《夢三國2》攜手溫州文成“線上+線下”跨界聯(lián)動正式開啟）；青瓷游戲6633（《阿瑞斯病毒2》定檔8月8日正式上線）。
▌風(fēng)險提示
產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險、推薦公司業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險、行業(yè)競爭風(fēng)險；編播政策變化風(fēng)險、影視作品進展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險、經(jīng)營不達預(yù)期風(fēng)險；疫情波動風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險。
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