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本周（2024/7/22-7/28）建材動態(tài)：水泥市場因氣候因素需求較弱，價(jià)格繼續(xù)回落。浮法玻璃市場行業(yè)累庫明顯，需求不溫不火。玻纖市場中，粗紗價(jià)格趨穩(wěn)延續(xù)，電子紗市場報(bào)價(jià)平穩(wěn)。消費(fèi)建材方面，建議關(guān)注前期渠道優(yōu)化/品類拓展顯效、現(xiàn)金流有所改善、業(yè)績預(yù)期有望持續(xù)兌現(xiàn)的頭部優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
　　水泥行業(yè)：氣候因素致使水泥需求弱，價(jià)格繼續(xù)回落。本周全國水泥市場價(jià)格環(huán)比繼續(xù)回落，跌幅為0.6%。價(jià)格上漲區(qū)域主要是河南和云南地區(qū)，幅度20-55元/噸；價(jià)格回落區(qū)域有上海、浙江、重慶、四川和陜西等地，幅度20-70元/噸。本周水泥庫容比為67.31%；較上周下跌0.25%，庫存連續(xù)兩周呈現(xiàn)下跌趨勢。水泥熟料價(jià)差連續(xù)三周保持為103元/噸。水泥煤炭價(jià)差為300.77元/噸，較上周下跌2.13元/噸，呈小幅度下降趨勢。七月下旬，受臺風(fēng)、強(qiáng)降雨以及高溫天氣影響，工程項(xiàng)目和攪拌站開工受限，整體市場需求表現(xiàn)較弱。鑒于未來一二周部分地區(qū)仍有階段性降雨天氣影響，短期需求將繼續(xù)以疲軟為主，受此影響，水泥價(jià)格也將延續(xù)震蕩調(diào)整走勢。
　　浮法玻璃行業(yè)：行業(yè)累庫明顯，需求不溫不火。截至20240725，全國浮法玻璃均價(jià)1446元/噸，較19日價(jià)格下降40元/噸；本周全國周均價(jià)1466，較上周下降46.73元/噸。本周國內(nèi)浮法玻璃現(xiàn)貨市場成交重心繼續(xù)下滑。需求整體不溫不火，部分企業(yè)周內(nèi)出臺各種優(yōu)惠讓利政策或直接降價(jià)，短暫性刺激企業(yè)出貨好轉(zhuǎn)，但下游整體消化庫存緩慢，企業(yè)庫存仍呈增加態(tài)勢，下游采購亦更加趨于理性。全國浮法玻璃日產(chǎn)量為17.03萬噸，與18日持平。本周（20240719-0725）全國浮法玻璃產(chǎn)量119.23萬噸，環(huán)比持平，同比+1.64%.全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存6709.1萬重箱，環(huán)比+195.5萬重箱，環(huán)比+3.0%，同比+44.39%。折庫存天數(shù)28.6天，較上期+0.8天；本周全國浮法玻璃日度平均產(chǎn)銷率82.2%，行業(yè)累庫明顯。
　　玻纖行業(yè)：無堿粗紗市場價(jià)格趨穩(wěn)延續(xù)，電子紗市場報(bào)價(jià)平穩(wěn)。1）無堿粗紗：本周無堿池窯粗紗市場價(jià)格整體維穩(wěn)延續(xù)，各池窯廠報(bào)價(jià)暫穩(wěn)，一方面，業(yè)內(nèi)主要大廠挺價(jià)意愿較強(qiáng)，市場調(diào)價(jià)空間有限；另一方面看，當(dāng)前傳統(tǒng)淡季下，需求平淡延續(xù)，價(jià)格調(diào)整對市場刺激作用有限，各池窯廠成本端支撐下，短期調(diào)價(jià)偏謹(jǐn)慎。2）電子紗：本周電子紗市場價(jià)格暫無調(diào)整，市場交投相對穩(wěn)?；谇捌诓糠掷湫蕻a(chǎn)線點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)，近日江蘇個(gè)別產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，電子紗供應(yīng)局部增加，而下游電子布市場來看，當(dāng)前各池窯廠庫存壓力不大，下游深加工按需采購是主流，短期價(jià)格提漲動力有限，預(yù)計(jì)電子紗及電子布價(jià)格大概率維穩(wěn)延續(xù)。
　　消費(fèi)建材：房貸降息，城市更新，以舊換新，多方面支撐消費(fèi)建材需求。商品房市場方面，5年期以上LPR再度下調(diào)，有利于降低購房成本。存量市場方面，截至7/17，全國已實(shí)施城市更新項(xiàng)目超6.6萬個(gè)，累計(jì)完成投資2.6萬億元；今年前5月，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)2.26萬個(gè)。此外，三中全會中定調(diào)房地產(chǎn)總基調(diào)為“加快建立租購并舉的住房制度，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式”，滿足居民剛性住房需求和改善型住房需求。零售市場方面，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部近日印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，在家居消費(fèi)領(lǐng)域，衛(wèi)浴、櫥柜等地產(chǎn)后端消費(fèi)品或?qū)⑹芤?。進(jìn)入中報(bào)期，建議關(guān)注前期渠道優(yōu)化/品類拓展顯效、現(xiàn)金流有所改善、業(yè)績預(yù)期有望持續(xù)兌現(xiàn)的頭部優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
　　投資建議：偉星新材、科達(dá)制造、蒙娜麗莎、亞士創(chuàng)能、北新建材、科順股份、東方雨虹、東鵬控股；關(guān)注中國巨石。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，地產(chǎn)新開工大幅下滑，原材料和燃料動力價(jià)格大幅上漲，市場競爭加劇。