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市場整體：本周（2024.07.22-07.26）市場整體下跌，上證指數(shù)跌3.07%，深圳成指跌3.44%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌3.82%，科創(chuàng)50跌3.95%，申萬電子指數(shù)跌5.29%，Wind半導(dǎo)體指數(shù)跌5.95%，外圍市場費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌3.11%，臺灣半導(dǎo)體指數(shù)跌4.46%。細(xì)分板塊中，周漲跌幅前三為其他電子（-1.47%）、元件（-4.07%）、光學(xué)光電子（4.15%）。從個股看，漲幅前五為：國民技術(shù)（+17.08%）、精研科技（+14.67）、*ST賢豐（+13.00%）、思維列控（+12.35%）、翰博高新（+10.74%）；跌幅前五為：ST東旭B（-25.64%）、ST旭電（-22.22%）、聚辰股份（-18.87%）、馳誠股份（-17.75%）、晶賽科技（-16.72%）。
　　行業(yè)新聞：恩智浦發(fā)布FY2024Q2財(cái)報(bào)。恩智浦Q2實(shí)現(xiàn)營收31.3億美元，同比-5%。車用芯片、工業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)芯片、移動芯片、通訊基礎(chǔ)設(shè)施與其他產(chǎn)品營收同比分別-7%/+7%/+21%/-23%，至17.28/6.16/3.45/4.38億美元。Meta發(fā)布最強(qiáng)開源AI模型。Meta發(fā)布了其最強(qiáng)開源人工智能模型Llama3.1，擁有三個不同版本。扎克伯格稱其為“業(yè)內(nèi)頂尖水準(zhǔn)的”AI模型，并表示能夠與OpenAI和谷歌等競爭對手的類似產(chǎn)品相抗衡。Llama 3.1在Llama3的基礎(chǔ)上進(jìn)行了重大更新，Llama 3.1主要用于驅(qū)動聊天機(jī)器人，可以進(jìn)行八種語言的對話，編寫更高質(zhì)量的計(jì)算機(jī)代碼，并可以解決更復(fù)雜的數(shù)學(xué)問題。SK海力士發(fā)布FY2024Q2財(cái)報(bào)。海力士Q2合并收入為16.42萬億韓元，同比+124.8%，環(huán)比+32%；營業(yè)利潤為5.47萬億韓元，創(chuàng)下自2018年第三季度以來最高的季度營利表現(xiàn)，環(huán)比+89%，營業(yè)利潤率為33%；凈利潤達(dá)4.12萬億韓元，同比扭虧為盈，環(huán)比+115%，凈利潤率為25%。HBM銷售額環(huán)比+80%以上，同比+250%以上。NAND閃存業(yè)務(wù)方面，eSSD和移動端產(chǎn)品是主要銷售增長動力，eSSD銷售額持續(xù)保持快速增長勢頭，環(huán)比+約50%。
　　重要公告：【樂鑫科技】預(yù)計(jì)2024年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約15,164萬元，同比增長約135%。【聚辰股份】預(yù)計(jì)2024年上半年實(shí)現(xiàn)營收51,467.88萬元，同比增長62.37%，預(yù)計(jì)2024年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤14,296.04萬元，同比增長124.93%?！狙艅?chuàng)電子】預(yù)計(jì)2024年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3500萬元到4000萬元，同比增長27.87%到46.14%。
　　投資建議
　　SK海力士發(fā)布最新業(yè)績，受益于HBM、eSSD等適用于AI的存儲器需求表現(xiàn)強(qiáng)勁，公司營收、利潤均重返巔峰。展望未來，AI服務(wù)器需求將持續(xù)強(qiáng)勁，更多AIPC、AI手機(jī)將發(fā)布，存儲需求有望持續(xù)增長，看好HBM和eSSD細(xì)分機(jī)會。同時，隨著地緣緊張局勢升級，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自主可控需求愈發(fā)迫切，AI芯片作為大模型的算力支撐，看好國產(chǎn)AI芯片0-1的突破。建議關(guān)注設(shè)備、材料、零部件的國產(chǎn)替代，AI技術(shù)驅(qū)動的高性能芯片和先進(jìn)封裝需求，及AI手機(jī)元年帶來的換機(jī)潮和硬件升級機(jī)會。
　　風(fēng)險提示
　　下游需求回暖不及預(yù)期，技術(shù)突破不及預(yù)期，產(chǎn)能瓶頸，外部制裁升級。