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亮點(diǎn)一：非歐美市場(chǎng)全面超預(yù)期——逆變器
　　國(guó)內(nèi)：6月國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)23.33GW，環(huán)比+23%，同比+36%；1-6月新增光伏裝機(jī)102.48GW，同比+31%。3月以來(lái)光伏裝機(jī)逐月向上，反映出下游開(kāi)工加速，帶動(dòng)并網(wǎng)量提升。隨著下半年國(guó)內(nèi)地面電站季節(jié)性旺季來(lái)臨，國(guó)內(nèi)裝機(jī)有望恢復(fù)快速增長(zhǎng)。
　　海外：6月組件出口23.68GW，創(chuàng)歷史新高；1-6月累計(jì)出口128.69GW，同比+29%。6月逆變器出口9.18億美元，同比-4%，環(huán)比+18%，出口景氣度持續(xù)提升。1-6月逆變器出口40.11億美元，同比下降35%，主要受去年高基數(shù)影響；相比2022年1-6月增長(zhǎng)27%，即已恢復(fù)至2022年以上水平
　　非歐美海外市場(chǎng)6月組件出口14.16GW，同比+69%，環(huán)比+17%，創(chuàng)歷史新高；剔除印度后1-6月出口68GW，同比+47%，考慮到下半年是旺季，出口規(guī)模高于上半年，因此將非歐美海外市場(chǎng)增速上修至50%。
　　組件、逆變器數(shù)據(jù)相互印證。組件方面，6月巴西出口2.13GW，同比+99%，環(huán)比+6%；巴基斯坦1.89GW，同比+366%，環(huán)比+124%；中東四國(guó)2.54GW，同比+107%，環(huán)比+2%。逆變器方面，6月出口巴西0.95億美元，環(huán)比+15%，同比+250%；阿聯(lián)酋0.26億美元，環(huán)比+151%，同比+191%；沙特0.38億美元，環(huán)比+135%，同比+1805%
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　 1、裝機(jī)需求不及預(yù)期。新興市場(chǎng)光伏和儲(chǔ)能裝機(jī)需求受經(jīng)濟(jì)性和政策等多因素影響，如果原材料成本升高或者貿(mào)易壁壘提高，可能導(dǎo)致裝機(jī)增速不及預(yù)期。
　　2、競(jìng)爭(zhēng)格局加速惡化。近年來(lái)新興市場(chǎng)的高景氣吸引較多企業(yè)進(jìn)入，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，存在競(jìng)爭(zhēng)格局加劇惡化的風(fēng)險(xiǎn)，可能影響企業(yè)的盈利能力。