>> 華鑫證券-傳媒行業(yè)動態(tài)研究報告：AI+眼鏡，媒介新觸達有望驅(qū)動應用增強-240815
| 上傳日期： |
2024/8/14 |
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| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
朱珠 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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▌從AIPC到AI手機從AIPin到AI眼鏡AI賦能媒介新觸達
傳媒互聯(lián)網(wǎng)圍繞內(nèi)容與媒介的發(fā)展帶來供給需求新探索。每一次科技革命均有望帶來硬件、內(nèi)容端的新增量。AI時代正在賦能與重塑行業(yè)新發(fā)展。從AIPC角度看，AIPC的發(fā)展標志著我國桌面操作系統(tǒng)邁入智能化時代，短期內(nèi)AIPC的發(fā)展預計商業(yè)應用為主，消費市場為輔的趨勢，AIPC行業(yè)的市場規(guī)模有望從2025年的233.42億元增加至2029年的1948.61億元（復合增速69.98%）。從AI手機角度看，生成式AI智能手機是專為智能手機設(shè)計的，配備了硬件與軟件功能，可以實現(xiàn)生成式AI驅(qū)動功能與應用在智能手機上的無縫集成和高效執(zhí)行，如谷歌的Gemini Nano、百度的文心以及OpenAI的GPT-4；Gartner預計到2024年底，生成式AI智能手機和AIPC的出貨量將分別達到2.4億臺和5450萬臺（分別占到2024年基礎(chǔ)和高端智能手機出貨量的22%以及PC出貨量的22%）。
從AIPin角度看，2023年11月美國初創(chuàng)公司Humane推出無屏幕可穿戴設(shè)備，AIPin售價為699美元加月訂閱費，主要功能包括語音命令和手勢操控，用戶可以通過這些方式與設(shè)備進行互動，Ai Pin擁有“激光墨水顯示器”功能，可在手掌上投射一個單色用戶操作界面，分辨率為720p，用戶可使用各種手勢或語音交互，進行拍照、翻譯、卡路里識別等功能。
從AI眼鏡角度看，2024年Rokid新品Rokid ARLite發(fā)布后備受關(guān)注，同時微軟、華為、蘋果、字節(jié)跳動和Meta等大廠均在積極布局智能眼鏡市場；李未可科技推出Meta Lens Chat主打AI語音交互能力的智能眼鏡，可進行百科問答、學習輔助、英文翻譯、語音導航等功能；小米生態(tài)鏈企業(yè)蜂巢科技推出的界環(huán)1；Ray-Ban Meta AI眼鏡內(nèi)置了Meta AI功能，能夠識別物體、回答問題和翻譯文字，具有較高的性價比。AI眼鏡作為端側(cè)AI落地較優(yōu)解之一，硬件微型化與計算能力提升，AI智能眼鏡將更輕薄并有望深度融合AI算法，實現(xiàn)更好的人機交互和情境感知。
▌每一次硬件端的迭代與革新均有望推動傳媒應用端新增量
從AR眼鏡到AI眼鏡角度看，AR眼鏡即增強現(xiàn)實Augmented Reality眼鏡，眼鏡通過計算機視覺和圖像處理技術(shù)，將虛擬信息與真實世界疊加，實現(xiàn)用戶對現(xiàn)實的增強體驗。其核心在于通過光學組件進行反射、折射、衍射后在用戶的視網(wǎng)膜上成像。AI眼鏡即Artificial Intelligence眼鏡，結(jié)合了微型顯示屏、攝像頭、傳感器等硬件，并通過AI算法實現(xiàn)語音識別、圖像識別、數(shù)據(jù)分析等智能功能。AR眼鏡與AI眼鏡的發(fā)展邊界有望融合；以眼鏡為媒介，伴隨AI的發(fā)展，在應用端，有望助推體育賽事觀賞、實時翻譯的效率、健康檢測、交通導航、音樂娛樂等領(lǐng)域新發(fā)展。
▌投資要點
2024年迎AI眼鏡發(fā)展年，企業(yè)端，中外企業(yè)積極加碼，Meta、Apple、微軟、Rokid、華為、字節(jié)跳動、小米、XREAL、雷鳥創(chuàng)新等產(chǎn)品端已初見成效；從應用端看，MR偏向2B2C，AI眼鏡偏向2C，兩者在應用場景上有望相互補充。AI眼鏡助推消費電子板塊后，傳媒應用有望接力，可關(guān)注體育賽事（力盛體育等）、文化科普或娛樂（風語筑、奧飛娛樂、姚記科技、藍色光標、浙文互聯(lián)等）。
▌風險提示
產(chǎn)業(yè)政策變化風險、推薦公司業(yè)績不及預期的風險、行業(yè)競爭風險、研發(fā)成本致新品推出不及預期、宏觀經(jīng)濟波動風險。
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