>> 中泰國(guó)際-每日晨訊-240815
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2024/8/15 |
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中泰國(guó)際 |
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每日大市點(diǎn)評(píng)
8月14日，港股大盤(pán)繼續(xù)缺乏方向，恒生指數(shù)微跌60點(diǎn)或0.4%，收?qǐng)?bào)17,113點(diǎn)，連續(xù)四個(gè)交易天在17,000點(diǎn)附近盤(pán)整。恒生科指下跌1.0%，收?qǐng)?bào)3,395點(diǎn)。大市成交金額只有680多億港元，港股通凈流出10.41億港元。若剔除春節(jié)假期的低成交天數(shù)，昨天港股成交金額創(chuàng)出自2023年11月1日以來(lái)最低，成交量能繼續(xù)萎縮，大部分投資者持觀望態(tài)度，入市意愿不高。盤(pán)面上，大部分板塊或個(gè)股下跌，僅少數(shù)電訊、內(nèi)銀、香港公用事業(yè)、香港地產(chǎn)、部分食品飲料或中報(bào)績(jī)優(yōu)個(gè)股有較大漲幅。如中電(2 HK)、電能實(shí)業(yè)(6 HK)、長(zhǎng)江基建(1038 HK)均再創(chuàng)52周新高，而“長(zhǎng)和系”的長(zhǎng)和(1 HK)及長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)(1113 HK)股價(jià)也接近月內(nèi)高點(diǎn)。8月以來(lái)公布的中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行，信貸需求疲弱，內(nèi)需不足問(wèn)題突出，反映國(guó)內(nèi)需求的如螺紋鋼、銅鋁等黑色金屬或商品價(jià)格本周也接連下跌，但海外市場(chǎng)走勢(shì)回穩(wěn)及港股估值處于歷史較低位有利大盤(pán)逐漸企穩(wěn)，而港股成交處于極度萎縮水平或也預(yù)示港股變盤(pán)在即。
宏觀動(dòng)態(tài)：7月美國(guó)PPI超預(yù)期放緩，增強(qiáng)9月美聯(lián)儲(chǔ)降息信心，美元指數(shù)回落至102.5左右水平。7月PPI同比上漲2.2%，核心PPI同比上漲2.4%，均低于預(yù)期和前值。核心PPI環(huán)比持平，為四個(gè)月以來(lái)最小漲幅。服務(wù)業(yè)成本環(huán)比下降0.2%，為年內(nèi)首次環(huán)比下降，且降幅為2023年3月以來(lái)最大。但受到汽油漲價(jià)的影響，商品價(jià)格環(huán)比上漲0.6%，為今年2月以來(lái)最大漲幅。
亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)總裁博斯蒂克本周最新發(fā)言表示最近的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)使得對(duì)于通脹率回到2%的目標(biāo)“更有信心”，但仍希望看到更多數(shù)據(jù)才準(zhǔn)備支持降息。根據(jù)CME，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于9月降息25個(gè)基點(diǎn)和50個(gè)基點(diǎn)的分歧較大，概率基本各占50%左右。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：消費(fèi)板塊，萬(wàn)州國(guó)際（288 HK）單日漲8.3%，股價(jià)創(chuàng)1個(gè)月新高，同時(shí)交易量創(chuàng)3個(gè)月新高。公司上半年業(yè)績(jī)顯示雖然中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售下滑，但美國(guó)上游業(yè)務(wù)在規(guī)模縮減的作用下，業(yè)績(jī)顯著改善，并帶領(lǐng)公司半年凈利潤(rùn)（生物公允價(jià)值調(diào)整前）同比增長(zhǎng)81%。半年股息增長(zhǎng)1倍并創(chuàng)歷史新高。公司預(yù)計(jì)下半年的銷(xiāo)售旺季能保持各地區(qū)銷(xiāo)售增長(zhǎng)。近期股價(jià)已從8月初起上升了12%。
醫(yī)藥板塊，昨日恒生醫(yī)療保健指數(shù)跟隨恒指下跌1.98%，但中國(guó)生物制藥（1177 HK）由于中報(bào)超預(yù)期，逆市上漲2.37%。由于集采降價(jià)的影響已在2020-23年年報(bào)中充分反映，而且近年推出的新產(chǎn)品銷(xiāo)售情況較好，公司在2024-26年有望推出超過(guò)10款新藥，因此我們認(rèn)為業(yè)績(jī)拐點(diǎn)確立，建議繼續(xù)關(guān)注。
互聯(lián)網(wǎng)板塊，騰訊音樂(lè)（1698 HK）發(fā)布中期業(yè)績(jī)報(bào)告后昨日股價(jià)大跌18.13%。公司上半年?duì)I業(yè)收入同比下降2.5%至于139.3億元，股東凈利潤(rùn)同比下降21.2%至24.5億元，主要是占收入約25%的社交娛樂(lè)及其他服務(wù)的收入同比下降46.5%所致。公司第二季度社交娛樂(lè)服務(wù)的月活躍人數(shù)及單個(gè)付費(fèi)用戶(hù)收入分別同比下降31.6%及45.8%。根據(jù)彭博新聞，公司業(yè)績(jī)會(huì)對(duì)下半年的新增用戶(hù)數(shù)量也較為謹(jǐn)慎，因此市場(chǎng)感到失望。
公用事業(yè)板塊，長(zhǎng)江基建(1038 HK)公布2024年中期業(yè)績(jī)，符合預(yù)期。上半年股東凈利潤(rùn)及每股盈利分別同比增長(zhǎng)1.7%及1.8%至43.1億港元及1.71港元。每股分紅0.72港元，分紅比率42.1%與去年同期42.3%持平。市場(chǎng)預(yù)計(jì)股息率為4.6%?，F(xiàn)價(jià)具防守性。
昨日虛擬資產(chǎn)ETF延續(xù)升勢(shì)，港股現(xiàn)貨比特幣及以太幣ETF分別上升約2.7%及3.0%，比特幣及以太幣分別由59,200美元及3,650美元上升至61,000美元及3,750美元水平。近日投資情緒似漸穩(wěn)定，加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)于55水平整固。另一方面，美資金融機(jī)構(gòu)持續(xù)參與美股比特幣ETF業(yè)務(wù)。根據(jù)美國(guó)監(jiān)管規(guī)定的最新披露，繼摩根大通及摩根士丹利，高盛也為客戶(hù)管理美股現(xiàn)貨比特幣ETF投資。
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