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宏觀：美國PPI超預(yù)期回落，國內(nèi)金融數(shù)據(jù)持續(xù)偏冷
　　海外方面，美國7月PPI同比上升2.2%，低于預(yù)期2.3%，并較前值2.7%大幅下滑，市場降息預(yù)期小幅升溫，美元指數(shù)下行至102.6，10Y收益率回落至3.85%，美股集體走高，金價(jià)、油價(jià)回落。美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克稱：降息即將到來，希望能看到更多數(shù)據(jù)支持。美國7月小企業(yè)樂觀情緒創(chuàng)2022年2月以來最高，其雖然對(duì)未來商業(yè)狀況仍持悲觀態(tài)度，但預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)會(huì)惡化的公司比例降至2020年11月以來最低。今日重點(diǎn)關(guān)注美國7月CPI數(shù)據(jù)。
　　國內(nèi)方面，A股弱勢(shì)反彈，此前承壓的小票漲幅靠前，全A成交額4799億，再創(chuàng)地量，市場情緒持續(xù)低迷，北向凈流出25億，酒類、醫(yī)藥板塊領(lǐng)跌。債市迎來強(qiáng)勁反彈，早盤央行加大逆回購?fù)斗帕Χ纫院亲o(hù)流動(dòng)性，債市走強(qiáng)；尾盤偏弱的金融數(shù)據(jù)再燃多頭情緒，各期限品種利率大幅下行，10Y收于2.22%，30Y收于2.41%，持續(xù)關(guān)注于央行態(tài)度及機(jī)構(gòu)行為。中國7月新增社融7700億元，新增人民幣貸款2600億元，M1降幅擴(kuò)大至-6.6%，M2升幅較上月有所好轉(zhuǎn)。
　　貴金屬:美國PPI低于預(yù)期，金銀漲跌互現(xiàn)
　　周二國際貴金屬期貨價(jià)格收盤漲跌互現(xiàn)，COMEX黃金期貨漲0.04%報(bào)2504.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.37%報(bào)27.905美元/盎司。因美國7月PPI通脹低于預(yù)期，通脹降溫利好降息押注，市場對(duì)9月美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)的押注重新超過50%，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升，美股集體走高，金價(jià)小幅收漲。美國7月PPI全面超預(yù)期下行，同比漲幅收窄至2.2%，服務(wù)成本年內(nèi)首次下滑。美國小企業(yè)樂觀情緒創(chuàng)2022年2月以來最高。美聯(lián)儲(chǔ)今年票委亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席發(fā)出謹(jǐn)慎信號(hào)：強(qiáng)調(diào)希望確保開始降息后不會(huì)被迫加息。烏軍已控制俄庫爾斯克州28個(gè)定居點(diǎn)，消息稱參戰(zhàn)烏軍超1萬人，普京發(fā)聲:必須立即將烏軍趕出俄羅斯領(lǐng)土。
　　低于預(yù)期的美國7月PPI數(shù)據(jù)進(jìn)一步強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的預(yù)期，金價(jià)表現(xiàn)為高位震蕩，銀價(jià)還小弱勢(shì)運(yùn)行，可見當(dāng)前資金依然謹(jǐn)慎。PPI之后，市場將密切關(guān)注周三公布的重磅CPI數(shù)據(jù)，從中尋找更多降息路徑的線索。
　　操作建議:暫時(shí)觀望