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公司發(fā)布2024半年報(bào)，2024H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收203.0億元，同比+17.1%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.3億元，同比+100.4%；扣非歸母凈利潤(rùn)3.1億元，同比+ 55.9%。單季度看，2024Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收110億元，同比+11.6%，環(huán)比+18.1%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.1億元，同比+155.2%，環(huán)比+149.3%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.94億元，同比+74.4%、環(huán)比+ 68.7%。
　　2024H1產(chǎn)銷量同比大增
　　2024上半年公司完成冷軋產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)量164.6萬(wàn)噸，同比增加41.1%；銷售160.5萬(wàn)噸，同比增加37.2%。其中300系冷軋不銹鋼卷板產(chǎn)量130.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.2%，銷量128.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.3%；400系冷軋不銹鋼卷板產(chǎn)量25.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)64.7%，銷量23.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)57.7%。
　　2024H1產(chǎn)品價(jià)格同比下滑，毛利同比提升
　　2024上半年公司300系產(chǎn)品銷售均價(jià)為13706元/噸，同比下降10.9%。400系產(chǎn)品銷售均價(jià)為7301元/噸，同比下降5.3%。2024H1，公司上半年銷售毛利率5.81%，同比+1.06pct。單季度看，24Q2公司毛利率達(dá)6.67%，環(huán)比+1.88pct，同比+1.93pct。
　　公司多個(gè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，新材料業(yè)務(wù)多元化發(fā)展
　　廣東甬金的“年加工35萬(wàn)噸寬幅精密不銹鋼板帶技術(shù)改造項(xiàng)目”和浙江甬金的“年加工19.5萬(wàn)噸超薄精密不銹鋼板帶項(xiàng)目”釋放產(chǎn)能，為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供了有力支撐。同時(shí)，越南甬金的產(chǎn)能利用率進(jìn)一步提升，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司的整體盈利能力。此外新材料方面年產(chǎn)22.5萬(wàn)噸柱狀電池專用外殼材料項(xiàng)目開始試生產(chǎn)，年產(chǎn)6萬(wàn)噸鈦合金新材料項(xiàng)目公司穩(wěn)步推進(jìn)，布局新的業(yè)務(wù)板塊，并重點(diǎn)發(fā)展新材料和海外業(yè)務(wù)，也是公司利用產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì)實(shí)施一體兩翼，多元化發(fā)展戰(zhàn)略的體現(xiàn)。
　　盈利預(yù)測(cè)
　　公司是精密冷軋不銹鋼帶行業(yè)龍頭，不斷夯實(shí)主業(yè)的同時(shí)，業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花，我們看好未來(lái)預(yù)鍍鎳等新業(yè)務(wù)對(duì)公司帶來(lái)較大的業(yè)績(jī)?cè)隽?，未?lái)幾年公司業(yè)績(jī)有望加速釋放。由于公司毛利率顯著提升，我們上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì)2024-2026公司歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)7.3/8.4/9.6億元，同比+61.4%/14.8%/14.2%，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　不銹鋼需求不及預(yù)期，電池殼產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期，4680電池落地不及預(yù)期。