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與Lumen合作，微軟開(kāi)始部署DCI網(wǎng)絡(luò)
　　2024年7月25日，微軟宣布與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)提供商Lumen Technologies建立合作伙伴關(guān)系，旨在擴(kuò)展其AI網(wǎng)絡(luò)的容量和能力。8月1日，Lumen Technologies宣布與康寧公司就下一代光纜的大量供應(yīng)達(dá)成協(xié)議。8月5日Lumen Technologies宣布：在AI的連接需求下，公司已獲得50億美元的新業(yè)務(wù)訂單。同時(shí)Lumen創(chuàng)建了一個(gè)新的定制網(wǎng)絡(luò)部門(mén)，為數(shù)據(jù)中心直接提供安全、高速、可擴(kuò)展的鏈接能力。
　　自建DCI是互聯(lián)網(wǎng)公司流量增長(zhǎng)的優(yōu)選
　　專(zhuān)線(xiàn)通常按照帶寬進(jìn)行月租，而自建DCI，在初始投資設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用后，后續(xù)需支出光纖租賃費(fèi)，設(shè)備運(yùn)維及電費(fèi)等OPEX費(fèi)用，若設(shè)備空間為租賃，則還需考慮空間租賃費(fèi)。普遍情況是，對(duì)比租賃費(fèi)用，自建的DCI帶寬越高,越快達(dá)到投資平衡點(diǎn)。所以隨著數(shù)據(jù)中心直接流量的增長(zhǎng)，自建DCI成為大型互聯(lián)網(wǎng)公司的優(yōu)選。
　　AI需求有望加速800GZR需求增長(zhǎng)
　　目前800G技術(shù)可以滿(mǎn)足DCI/短距城域需求。2023年DCI場(chǎng)景800G端口發(fā)貨占比為16.6%，2025占比達(dá)37.4%，800G將成為DCI場(chǎng)景主要應(yīng)用速率。骨干和長(zhǎng)距離城域場(chǎng)景的傳輸需求，可能會(huì)達(dá)到幾百公里以上，目前仍以400G及以下速率為主。2023年，城域場(chǎng)景800G發(fā)貨占比為0.4%，骨干場(chǎng)景800G發(fā)貨占比為0.2%，當(dāng)前應(yīng)用較少，預(yù)計(jì)會(huì)在2025年開(kāi)始逐步向800G演進(jìn)。我們認(rèn)為AI網(wǎng)絡(luò)需求向DCI場(chǎng)景延伸，有望加速800GZR需求增長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注DCI產(chǎn)業(yè)鏈和800GZR供應(yīng)商
　　Lumen和微軟的合作，讓我們看到了AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)DCI網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展的實(shí)際需求。我們認(rèn)為AI算力部署對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求正在向DCI場(chǎng)景擴(kuò)散，有望帶動(dòng)DCI市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。我們建議關(guān)注：國(guó)內(nèi)OTN廠(chǎng)商：中興通訊、烽火通信、光迅科技；有400G/800GZR產(chǎn)品布局的中際旭創(chuàng)、新易盛、華工科技、德科立；鈮酸鋰調(diào)制供應(yīng)商光庫(kù)科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、算力需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。