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彤程新材發(fā)布2024年半年報(bào)。公司2024H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.76億元，yoy+15.11%，歸母凈利潤(rùn)3.13億元，yoy+40.35%，扣非歸母凈利潤(rùn)2.28億元，yoy+2.73%，上半年綜合毛利率25.5%，同比+1.0%，歸母凈利率19.9%，同比+3.6%。公司24Q2單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.94億元，yoy+12.79%，qoq+1.47%；歸母凈利潤(rùn)1.69億元，yoy+20.30%，qoq+16.86%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.43億元，yoy+1.96%，qoq+68.85%。單季度毛利率26.2%，yoy+1.7%，qoq+1.4%，凈利率21.3%，yoy+1.3%，qoq+2.8%
　　半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營(yíng)收創(chuàng)新高，ArF光刻膠已開(kāi)始形成銷售。2024H1公司光刻膠業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.28億元，同比增長(zhǎng)54.4%，主要得益于產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇、公司新品大規(guī)模上量以及彤程電子產(chǎn)能投產(chǎn)和用戶驗(yàn)證推進(jìn)。產(chǎn)品分類上看，24H1公司KrF光刻膠增速超60%；化學(xué)放大型I線光刻膠得益于存儲(chǔ)行業(yè)飛速發(fā)展，增速超500%。除傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品外，24H1公司已導(dǎo)入多款高分辨KrF、ArF光刻膠（含干式和浸潤(rùn)式）和BARC底部抗反射涂層等產(chǎn)品在客戶端驗(yàn)證，并陸續(xù)通過(guò)客戶產(chǎn)品認(rèn)證，其中ArF光刻膠已開(kāi)始形成銷售?？蛻魧用妫厩?0大銷售客戶中8-12英寸客戶銷售收入占比達(dá)75%，中高檔IC光刻膠產(chǎn)品已成為公司產(chǎn)品核心力量且用量持續(xù)攀升。
　　面板光刻膠穩(wěn)步增長(zhǎng)，持續(xù)拓展新品類、新客戶。2024H1公司顯示面板光刻膠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1.59億元，同比增長(zhǎng)27.8%，國(guó)內(nèi)市占率約25.9%，為國(guó)內(nèi)本土第一大供應(yīng)商。其中，在國(guó)內(nèi)最大面板廠B客戶占有率約55%以上，在H客戶部分工廠已實(shí)現(xiàn)100%份額，隨著應(yīng)用于4mask工藝、OLED制程等產(chǎn)品擴(kuò)銷，公司份額有望進(jìn)一步提升。新客戶開(kāi)發(fā)方面，2024H1公司新增T客戶、E客戶正式量產(chǎn)銷售；同時(shí)，部分客戶導(dǎo)入測(cè)試工作，已經(jīng)取得積極進(jìn)展，預(yù)計(jì)2024年底前將陸續(xù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷售。
　　半導(dǎo)體材料新品陸續(xù)量產(chǎn)、電子材料平臺(tái)冉冉升起。1）EBR：24H1公司高規(guī)光刻膠配套試劑EBRG5等級(jí)已實(shí)現(xiàn)正式量產(chǎn)出貨，并且提供高規(guī)槽車并導(dǎo)入客戶端開(kāi)始驗(yàn)證，預(yù)計(jì)下半年逐步上量。目前公司是國(guó)內(nèi)唯一能自產(chǎn)自銷，并達(dá)量產(chǎn)規(guī)模高純?cè)噭〦BRG5等級(jí)的本土光刻膠供應(yīng)商。2）光刻膠樹(shù)脂：面板顯示領(lǐng)域，公司完成高分辨率AMOLED光刻膠甲酚甲醛樹(shù)脂量產(chǎn)，面板高耐熱光刻膠樹(shù)脂開(kāi)發(fā)也取得了技術(shù)突破；半導(dǎo)體領(lǐng)域，公司技術(shù)攻關(guān)先進(jìn)I-line光刻膠切割甲酚甲醛樹(shù)脂，已完成6個(gè)樹(shù)脂中試，金雜控制水平達(dá)到ppb級(jí)別，為I line配方開(kāi)發(fā)提供關(guān)鍵原材料。對(duì)羥基苯乙烯樹(shù)脂小試開(kāi)發(fā)了PTBS-PHS樹(shù)脂并實(shí)現(xiàn)放大，tBOC-PHS、EVE-PHS、ESCAP、Terpolymer等多個(gè)類別PHS樹(shù)脂產(chǎn)品在裝置上進(jìn)行多批次生產(chǎn)，各項(xiàng)指標(biāo)批次間穩(wěn)定，金雜管控水平不斷提高，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供應(yīng)各類PHS樹(shù)脂產(chǎn)品的能力，有力支持下游配方開(kāi)發(fā)需求，公司多款KrF光刻膠正在使用自產(chǎn)PHS樹(shù)脂。3）CMP拋光墊：子公司彤程電子于2024年5月與江蘇金壇華羅庚高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署《“半導(dǎo)體芯片先進(jìn)拋光墊項(xiàng)目”合作協(xié)議》，投建半導(dǎo)體芯片拋光墊生產(chǎn)基地，主要從事半導(dǎo)體芯片拋光墊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，項(xiàng)目順利達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量25萬(wàn)片、預(yù)計(jì)滿產(chǎn)后年銷售約8億元。我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.2/42.8/49.3億元，歸母凈利潤(rùn)5.2/6.5/7.3億元，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期、國(guó)際貿(mào)易紛爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。