>> 西部證券-晨會紀要-240823
| 上傳日期： |
2024/8/23 |
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| 597KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
周穎 |
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【宏觀】宏觀經(jīng)濟分析理論、方法、體系與觀點
當(dāng)前內(nèi)外宏觀環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，在總量增速逐步降低的背景下，市場更加關(guān)注結(jié)構(gòu)層面的機會。因此，宏觀研究的分析框架也需要進一步細化。我們基于宏觀經(jīng)濟分析的主要任務(wù)，從經(jīng)濟增長、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和貨幣三個維度出發(fā)，構(gòu)建宏觀經(jīng)濟分析框架。我們認為，當(dāng)前經(jīng)濟依然運行在修復(fù)式增長的框架中，彈性有限。預(yù)計下半年GDP增長5%，通脹溫和回升。
【電力設(shè)備】能源設(shè)備升級改造方案促進相關(guān)設(shè)備改造提升
推薦光伏相關(guān)標(biāo)的：陽光電源、昱能科技、德業(yè)股份、邁為股份、中信博、協(xié)鑫科技，推薦風(fēng)電相關(guān)標(biāo)的：天順風(fēng)能、明陽智能、金風(fēng)科技，建議關(guān)注泰勝風(fēng)能。推薦電網(wǎng)建設(shè)標(biāo)的：思源電氣、海興電力、東方電子、國電南瑞、許繼電氣。
【電力設(shè)備】新宙邦（300037.SZ）2024年半年報點評：電解液盈利磨底，氟化工驅(qū)動成長
投資建議：我們預(yù)計公司24-26年公司實現(xiàn)歸母凈利潤為10.62/14.04/19.37億元，同比+5.1%/+32.1%/+38.0%，對應(yīng)EPS為1.41/1.86/2.57元。維持“增持”評級。
風(fēng)險提示：新能源車銷量不及預(yù)期；有機氟下游不及預(yù)期；原材料大幅波動。
【電力設(shè)備】海興電力（603556.SH）24H1業(yè)績點評：盈利略超預(yù)期，公司網(wǎng)內(nèi)中標(biāo)金額快速提升
我們預(yù)計公司24-26年歸母凈利潤12.41/15.09/18.29億元，同比+26.4%/21.6%/21.2%，對應(yīng)EPS分別為2.54/3.09/3.74元，維持“買入”評級。
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