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本周公用事業(yè)(申萬)下跌1.85%，跑輸滬深300指數(shù)1.3個(gè)百分點(diǎn)
　　截至2024年8月23日，本周滬深300下跌0.55%，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.8%，公用事業(yè)(申萬)下跌1.85%，跑輸滬深300指數(shù)1.3個(gè)百分點(diǎn)，在申萬一級(jí)行業(yè)中排名第8位。子板塊中，火電下跌2.98%，水電下跌0.26%，光伏發(fā)電下跌5.3%，風(fēng)電下跌2.69%，燃?xì)庀碌?.9%，熱力服務(wù)下跌5.57%，電能綜合服務(wù)下跌3.39%。
　　本周全國碳市場(chǎng)CEA成交量大幅攀升，交易價(jià)有所下降
　　截至2024年8月23日，本周全國碳市場(chǎng)CEA總成交量221萬噸，周環(huán)比上升197.31%，成交均價(jià)83.13元/噸，周環(huán)比下降9.77%，總成交額18372.22萬元。其中，大宗協(xié)議交易總成交量165萬噸，成交均價(jià)79.97元/噸；掛牌協(xié)議交易總成交量56萬噸，成交均價(jià)92.46元/噸，本周五收盤價(jià)89.6元/噸。本周歐洲碳市場(chǎng)碳指數(shù)收盤價(jià)為70.72歐元/噸。近期，《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》、《關(guān)于建立碳足跡管理體系的實(shí)施方案》等多項(xiàng)重要政策出臺(tái)，進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)未來配額分配政策收緊的預(yù)期，疊加配額清繳履約的法律責(zé)任強(qiáng)化，碳價(jià)總體維持高位。目前我國碳市場(chǎng)定價(jià)作用日益顯現(xiàn)，未來隨著碳排放總量收緊和免費(fèi)碳配額逐步縮減，碳價(jià)有望長(zhǎng)期上行，向國際碳市場(chǎng)看齊，碳市場(chǎng)調(diào)控機(jī)制提升，引導(dǎo)企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型。
　　本周三峽水庫站來水繼續(xù)回落
　　截至2024年8月25日，本周三峽水庫站平均入庫流量為13571.43立方米/秒，周環(huán)比下降22.76%，同比下降31.16%；平均出庫流量為14014.29立方米/秒，周環(huán)比下降9%，同比下降37.28%；平均水位為154.48米，周環(huán)比下降1.07%，同比下降0.72%。
　　本周國內(nèi)天然氣市場(chǎng)價(jià)格小幅下降，美國、歐洲市場(chǎng)回落明顯
　　截至2024年8月23日，中國LNG出廠價(jià)格全國指數(shù)4949元/噸，周環(huán)比下降0.14%，同比上升23.85%；中國LNG到岸價(jià)13.44美元/mmbtu，周環(huán)比下降6.36%，同比下降6.07%；美國NYMEX天然氣期貨收盤價(jià)(連續(xù))2.03美元/mmbtu，周環(huán)比下降4.7%，同比下降18.32%；歐洲TTF天然氣期貨結(jié)算價(jià)(連續(xù))為36.86歐元/mwh，周環(huán)比下降7.01%，同比上升0.86%。
　　《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則—綠色電力交易專章》發(fā)布
　　近期，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)了《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則—綠色電力交易專章》?！秾Ｕ隆穼?duì)綠色電力交易的定義和交易機(jī)制進(jìn)行了明確，推動(dòng)綠色電力交易融入電力中長(zhǎng)期交易。《專章》的發(fā)布標(biāo)志著綠電交易正式納入電力中長(zhǎng)期交易體系。綠色電力交易運(yùn)行將更加統(tǒng)一化、規(guī)范化、常態(tài)化，有利于推動(dòng)電力市場(chǎng)與碳市場(chǎng)協(xié)同運(yùn)行，促進(jìn)綠色能源的生產(chǎn)和消費(fèi)，綠色環(huán)境價(jià)值在多元化電力交易市場(chǎng)體系中有望進(jìn)一步凸顯，利好包括風(fēng)電、太陽能發(fā)電、常規(guī)水電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電、海洋能發(fā)電等可再生能源發(fā)展。
　　投資建議
　　近期高溫天氣頻發(fā)，中電聯(lián)上調(diào)全年用電增速預(yù)期，迎峰度夏期間局部地區(qū)電力供需偏緊有望對(duì)市場(chǎng)電價(jià)形成一定支撐；來水汛期高峰已過，預(yù)計(jì)水電對(duì)火電擠出效應(yīng)將逐漸減弱。電力板塊，建議關(guān)注水電來水好轉(zhuǎn)帶來業(yè)績(jī)改善、火電估值修復(fù)，長(zhǎng)期看好綠電消納改善、環(huán)境價(jià)值兌現(xiàn)；個(gè)股方面，建議關(guān)注業(yè)績(jī)穩(wěn)定、分紅率高的龍頭電力運(yùn)營商和電力供需偏緊、電價(jià)支撐性好的區(qū)域電力運(yùn)營商。燃?xì)獍鍓K，建議關(guān)注順價(jià)機(jī)制推進(jìn)帶來城燃公司業(yè)績(jī)改善。維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　行業(yè)政策執(zhí)行力度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)