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本周觀點(diǎn)：
　　住建部明確下一步改革三方面工作，政策供需兩側(cè)發(fā)力下地產(chǎn)拐點(diǎn)有望加速臨近。8月23日，國(guó)新辦舉行“推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會(huì)（住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部）。住建部介紹了下一步改革工作主要有：第一，構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。第二，建立城市規(guī)劃建設(shè)治理新機(jī)制。第三，推進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，在城市更新方面，住建部表示一是繼續(xù)抓好城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，下力氣解決好加裝電梯、停車(chē)、充電等難題，今年完成5萬(wàn)個(gè)以上老舊小區(qū)改造任務(wù)；二是持續(xù)推進(jìn)城市的“里子”工程建設(shè)，主要是地下管線(xiàn)，加強(qiáng)地下綜合管廊建設(shè)和老舊管線(xiàn)改造升級(jí)。今年力爭(zhēng)改造各類(lèi)老舊管線(xiàn)10萬(wàn)公里以上。三是大力推進(jìn)城市生命線(xiàn)安全工程建設(shè)。四是加強(qiáng)城市內(nèi)澇治理，今年要完成100個(gè)城市、1000個(gè)以上的易澇積水點(diǎn)整治。
　　此外，在保交樓方面，住建部表示把按照合同約定應(yīng)該在今年年底前交付的396萬(wàn)套住房作為保交房攻堅(jiān)戰(zhàn)的目標(biāo)任務(wù)，資金上商業(yè)銀行已按照審批程序通過(guò)了“白名單”項(xiàng)目5300多個(gè)，審批貸款金額近1.4萬(wàn)億元，正在按照項(xiàng)目的工程進(jìn)度陸續(xù)發(fā)放到位。
　　當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)處于深度調(diào)整期，今年以來(lái)政策一方面從需求出發(fā)，降低居民杠桿成本、提振購(gòu)房需求；另一方面從供給側(cè)入手，完善住房供應(yīng)體系，重點(diǎn)增加保障性住房建設(shè)和供給，今年前7個(gè)月，全國(guó)保障性住房和城中村改造安置住房已經(jīng)開(kāi)工和籌集235萬(wàn)套（間），完成投資4400多億元。同時(shí)，亦建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，推出項(xiàng)目“白名單”制度，緩釋項(xiàng)目資金面緊張壓力，加強(qiáng)保交房工作。向前看，伴隨政策供需兩側(cè)持續(xù)發(fā)力，地產(chǎn)拐點(diǎn)有望加速臨近。
　　本周市場(chǎng)表現(xiàn)及高頻數(shù)據(jù)跟蹤：
　　市場(chǎng)表現(xiàn)：本周中信建材指數(shù)-3.55%，其中其他專(zhuān)用材料指數(shù)跌幅最大（-6.55%）、玻璃纖維指數(shù)漲幅最大（+0.66%）；本周中信建筑指數(shù)-1.84%，其中建筑設(shè)計(jì)及服務(wù)Ⅱ指數(shù)跌幅最大（-4.91%）；本周基建公募REITs板塊平均漲跌幅-0.52%（算術(shù)平均），其中富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)REIT漲幅最大（+2.54%），紅土創(chuàng)新鹽田港REIT跌幅最大（-3.41%）。
　　高頻數(shù)據(jù)（8.17-8.23）：水泥：全國(guó)PO42.5水泥均價(jià)為394.03元/噸，環(huán)比-0.56%；全國(guó)水泥企業(yè)出貨率48.40%，環(huán)比-0.93pcts。玻璃：本周玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1406元/噸，環(huán)比-1.68%；玻璃庫(kù)存6866.40萬(wàn)重箱，環(huán)比+1.83%。3.2mm鍍膜平均價(jià)為23.5元/平米，環(huán)比持平；2mm鍍膜平均價(jià)為13.5元/平米，環(huán)比持平。玻纖：本周纏繞直接紗價(jià)格4250元/噸，環(huán)比持平；G75電子紗價(jià)9200元/噸，環(huán)比持平。碳纖維：本周碳纖維市場(chǎng)均價(jià)為85元/千克，環(huán)比持平；碳纖維大絲束國(guó)內(nèi)均價(jià)為72.5元/千克，環(huán)比持平；碳纖維小絲束國(guó)內(nèi)均價(jià)為97.5元/千克，環(huán)比持平。
　　投資建議：當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，我們建議關(guān)注：濮耐股份（耐材出海，活性氧化鎂新品國(guó)產(chǎn)替代）、華鐵應(yīng)急（完成實(shí)控人變更，國(guó)資入主賦能）、北新建材（地產(chǎn)鏈修復(fù)及多元化業(yè)務(wù)發(fā)展）、中國(guó)化學(xué)（現(xiàn)金流較佳，化工品漲價(jià)）、中國(guó)電建（水利水電建設(shè)及電力資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)）、中國(guó)建筑（地產(chǎn)鏈修復(fù)及高股息）。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：基建投資不及預(yù)期、房地產(chǎn)需求恢復(fù)不及預(yù)期、原燃料價(jià)格上漲。