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事件：公司發(fā)布2024年中報(bào)，2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.11億元，同比增長(zhǎng)18.54%；歸母凈利潤(rùn)9.03億元，同比增長(zhǎng)20.42%；扣非歸母凈利潤(rùn)8.68億元，同比增長(zhǎng)26.36%。其中，Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.90億元，同比增長(zhǎng)20.23%；歸母凈利潤(rùn)4.77億元，同比增長(zhǎng)20.76%。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　國(guó)內(nèi)外營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng)，中大型儀器快速裝機(jī)：公司24H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.11億元，同比增長(zhǎng)18.54%。其中，試劑類產(chǎn)品營(yíng)收15.91億元，同比增長(zhǎng)21.13%；儀器類產(chǎn)品營(yíng)收6.15億元，同比增長(zhǎng)12.40%。分地區(qū)來看，國(guó)內(nèi)營(yíng)收14.10億元，同比增長(zhǎng)16.30%；海外營(yíng)收7.96億元，同比增長(zhǎng)22.79%，國(guó)內(nèi)外營(yíng)收均穩(wěn)步增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)公司通過高速化學(xué)發(fā)光儀MAGLUMIX8、MAGLUMIX6及流水線產(chǎn)品的推廣，有效擴(kuò)展國(guó)內(nèi)大型醫(yī)療終端客戶數(shù)量，2024年上半年三級(jí)醫(yī)院客戶數(shù)量增加101家，完成全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光儀器裝機(jī)796臺(tái)，大型機(jī)裝機(jī)占比達(dá)到75.13%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大型機(jī)裝機(jī)占比持續(xù)提升，帶動(dòng)試劑業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，海外中大型發(fā)光儀器銷量占比提升至64.80%，同比增長(zhǎng)10.07個(gè)百分點(diǎn)，為海外試劑銷售奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　聚焦自主研發(fā)，研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展順利：24H1公司研發(fā)投入2.04億元，同比增長(zhǎng)18.81%，新增18項(xiàng)醫(yī)療器械注冊(cè)證。公司持續(xù)提升服務(wù)中大型醫(yī)療終端客戶的能力，推出SATLARST8流水線產(chǎn)品和智慧實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)iXLAB，同時(shí)MAGLUMIX10全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀、Biossays C10全自動(dòng)生化分析儀等多項(xiàng)儀器研發(fā)項(xiàng)目處于注冊(cè)階段。
　　產(chǎn)學(xué)研合作主力創(chuàng)新，展會(huì)展示鋪路未來銷售：公司通過產(chǎn)學(xué)研合作及多中心研究，共同推動(dòng)體外診斷領(lǐng)域多元化的產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新。此外，通過攜新品參加展會(huì)，如SATLARST8實(shí)驗(yàn)室智慧化解決方案及系列流水線亮相2024 CCLM、2024 CCLTA和第89屆CMEF，增加新產(chǎn)品曝光度，為產(chǎn)品未來銷售奠定基礎(chǔ)。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：我們看好公司全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，海內(nèi)外客戶的不斷拓展，以及對(duì)生化診斷、分子診斷細(xì)分領(lǐng)域的布局，預(yù)計(jì)公司將持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，維持公司2024-2026年EPS預(yù)測(cè)為2.64/3.34/4.19元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)24-26年P(guān)E為25/20/16倍，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：主營(yíng)業(yè)務(wù)單一風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品研發(fā)上市進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、匯兌風(fēng)險(xiǎn)、集采降價(jià)超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。