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事件：公司發(fā)布2024年半年度報(bào)告，2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.68億元，同比增長(zhǎng)7.12%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.52億元，同比下降5.95%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.49億元，同比增長(zhǎng)13.61%。其中Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.06億元，同比增長(zhǎng)5.08%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.61億元，同比下降23.33%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.59億元，同比下降3.81%。
　　在手訂單充足，“兩機(jī)”業(yè)務(wù)邁上新臺(tái)階：公司累計(jì)開發(fā)完成555個(gè)品種，正在開發(fā)145個(gè)品種。燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域，為多種型號(hào)燃?xì)廨啓C(jī)開發(fā)熱端產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)G/H級(jí)透平葉片技術(shù)突破。航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，公司繼續(xù)為C919、C929穩(wěn)定供應(yīng)高溫合金葉片、機(jī)匣、軸承座等核心零部件并擴(kuò)大與國(guó)際合作伙伴的關(guān)系與訂單量。
　　核電業(yè)務(wù)訂單加快交付、拓展全產(chǎn)業(yè)鏈：2024年8月，國(guó)常會(huì)又核準(zhǔn)了11臺(tái)核電機(jī)組，相關(guān)的核電設(shè)備、核能材料需求將在若干年內(nèi)逐步釋放，公司核能核電業(yè)務(wù)迎來高速發(fā)展。公司積極拓展核工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)向核工業(yè)后處理、核技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。公司還積極參與先進(jìn)堆、核聚變等新型領(lǐng)域，并在2024年一季度成立了合資公司，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化研究。
　　搶抓低空經(jīng)濟(jì)新機(jī)遇，無人機(jī)有序進(jìn)展：發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)，對(duì)YLWZ-190發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行了優(yōu)化，并完成了YLWZ-300發(fā)動(dòng)機(jī)的裝配與試車。無人機(jī)方面，成功研發(fā)了600公斤起飛重量的無人機(jī)，并接近定型；1100公斤起飛重量的無人機(jī)也正在進(jìn)行試飛。
　　投資建議：公司多方面前景廣闊，邁向產(chǎn)業(yè)鏈高端。我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.35/29.94/34.15億元，歸母凈利潤(rùn)3.95/4.88/6.10億元。對(duì)應(yīng)PE分別為17.75/14.35/11.48倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下滑風(fēng)險(xiǎn)；出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)