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事件概述：公司2024年8月28日發(fā)布半年報(bào)，2024年上半年?duì)I業(yè)收入約3.52億元，同比增加22.41%；歸母凈利潤(rùn)約1.03億元，同比增加40.68%。
　　政策高度關(guān)注國(guó)產(chǎn)化，公司作為行業(yè)龍頭有望受益。國(guó)家“十四五”規(guī)劃和黨的二十大報(bào)告指出，要加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)軟件等瓶頸短板，進(jìn)行科技攻關(guān)，數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展被賦予重要任務(wù)。根據(jù)達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)2024年半年報(bào)以及賽迪顧問(wèn)發(fā)布的《2023-2024年中國(guó)平臺(tái)軟件市場(chǎng)研究年度報(bào)告》，隨著各行業(yè)信息化建設(shè)深入和IT基礎(chǔ)設(shè)施換新周期影響，數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)，金融、電信運(yùn)營(yíng)商、能源等行業(yè)將成為主要增量來(lái)源，預(yù)計(jì)到2026年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到558.70億元。
　　在信創(chuàng)行業(yè)面臨重大機(jī)遇的背景下，公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)服務(wù)商，自設(shè)立以來(lái)先后完成并獲得數(shù)十項(xiàng)國(guó)家級(jí)或省部級(jí)科研開(kāi)發(fā)項(xiàng)目與獎(jiǎng)項(xiàng)。產(chǎn)品端，公司面向大中型公司、企事業(yè)單位、黨政機(jī)關(guān)提供各類數(shù)據(jù)庫(kù)軟件及集群軟件、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)等一系列數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，致力于成為國(guó)際頂尖的全棧數(shù)據(jù)產(chǎn)品及解決方案提供商，能夠提供數(shù)據(jù)庫(kù)方面的完整解決方案，有望充分受益于國(guó)產(chǎn)替代大趨勢(shì)。
　　專注技術(shù)研發(fā)，不斷加強(qiáng)自身優(yōu)勢(shì)。公司堅(jiān)持自主研發(fā)為主，堅(jiān)持原始創(chuàng)新、以用戶為導(dǎo)向、強(qiáng)化產(chǎn)學(xué)研結(jié)合并實(shí)現(xiàn)研發(fā)流程體系化。公司掌握多項(xiàng)數(shù)據(jù)管理與數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的核心前沿技術(shù)，包括SQL優(yōu)化與執(zhí)行技術(shù)、存儲(chǔ)管理技術(shù)、原生高安全等級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)核技術(shù)、高性能事務(wù)處理技術(shù)等，技術(shù)水平多為國(guó)際先進(jìn)或國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并在主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品中發(fā)揮核心支撐作用。同時(shí)，公司積極推進(jìn)面向未來(lái)的研發(fā)工作，集群數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)容災(zāi)與高性能并發(fā)處理技術(shù)、基于數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)的通用型連接管理工具、高性能高可靠分布式數(shù)據(jù)處理技術(shù)等新技術(shù)作為在研項(xiàng)目，也正在積極推進(jìn)中。作為數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)龍頭，公司積極布局研發(fā)，從長(zhǎng)期內(nèi)真正奠定自身優(yōu)勢(shì)，有利于公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期成長(zhǎng)。
　　投資建議：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)服務(wù)商，始終堅(jiān)持原始創(chuàng)新、獨(dú)立研發(fā)的技術(shù)路線，自主研發(fā)出具有較高安全性的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，積極參與上下游企業(yè)產(chǎn)品適配工作并成功應(yīng)用于金融、能源、航空等數(shù)十個(gè)領(lǐng)域。公司作為純自研數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品的標(biāo)桿，隨著信創(chuàng)市場(chǎng)發(fā)展的持續(xù)深化有望打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)為3.62/4.35/5.01億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為49X、40X、35X，首次評(píng)級(jí)，給予“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期；同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。