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互聯(lián)網(wǎng)公司財(cái)報(bào)季落下帷幕，持續(xù)看好互聯(lián)網(wǎng)長(zhǎng)邏輯。近期騰訊、阿里巴巴、京東、快手等發(fā)布財(cái)報(bào)，選股策略上，1）建議關(guān)注低位的阿里，自身今年重點(diǎn)做用戶&服務(wù)+競(jìng)爭(zhēng)明顯優(yōu)化（今年消費(fèi)低價(jià)趨勢(shì)+內(nèi)容電商紅利相對(duì)結(jié)束，618也有此趨勢(shì)），兩者帶動(dòng)topline淘天GMV增速有變化的可能性，PE低+GMV變化+阿里股東回報(bào)領(lǐng)先；2）從盈利能力+股東回報(bào)角度，重點(diǎn)推薦騰訊、拼多多，以及競(jìng)爭(zhēng)變化下帶動(dòng)eps提升的美團(tuán)、嗶哩；此外，快手、網(wǎng)易等公司。
　　游戲：8月30日，國(guó)家新聞出版署發(fā)布了8月游戲版號(hào)。本次版號(hào)數(shù)量為117個(gè)，以申報(bào)類別劃分：「手游」占115款；其中，“移動(dòng)”類57款；“移動(dòng)-休閑益智”58款；另外僅獲得「端游」版號(hào)的有2款，獲得「主機(jī)端」有2款。綜合來看，其中知名廠商或產(chǎn)品包括：在「移動(dòng)」類別獲批的：騰訊《異人之下》、阿里《荒原曙光》、三七互娛《斗破蒼穹：蕭炎傳》、完美世界《讓野人飛》、游族《喚棋之戰(zhàn)》、友誼時(shí)光《未見新星》、金山世游《此間山?！?；在「客戶端」類別獲批的：騰訊《異人之下》、網(wǎng)易《界外狂潮》、阿里《荒原曙光》、完美世界《讓野人飛》。
　　教育：國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，強(qiáng)調(diào)教育?！兑庖姟分刑岬剑?）推動(dòng)高等院校、科研機(jī)構(gòu)、社會(huì)組織開放優(yōu)質(zhì)教育資源，滿足社會(huì)大眾多元化、個(gè)性化學(xué)習(xí)需求。2）推動(dòng)職業(yè)教育提質(zhì)增效，建設(shè)高水平職業(yè)學(xué)校和專業(yè)。3）推動(dòng)社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)面向公眾需求提高服務(wù)質(zhì)量。4）指導(dǎo)學(xué)校按照有關(guān)規(guī)定通過購(gòu)買服務(wù)等方式引進(jìn)具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)提供非學(xué)科類優(yōu)質(zhì)公益課后服務(wù)。5）鼓勵(lì)與國(guó)際知名高等院校在華開展高水平合作辦學(xué)。近期新東方、好未來、卓越教育集團(tuán)等發(fā)布財(cái)報(bào)，教育業(yè)務(wù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)較好。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　建議關(guān)注：1、泛娛樂：騰訊控股、嗶哩嗶哩-W、網(wǎng)易-S、騰訊音樂-SW、云音樂、心動(dòng)公司、上海電影、華策影視、光線傳媒、芒果超媒、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、吉比特、愷英網(wǎng)絡(luò)。2、出版閱讀：中國(guó)出版、中國(guó)科傳、中文在線、山東出版、浙版?zhèn)髅?、閱文集團(tuán)。3、教育：新東方-S、好未來、學(xué)大教育、昂立教育、盛通股份。4、電商零售相關(guān)：快手-W、京東集團(tuán)-SW、美團(tuán)-W、阿里巴巴-SW、拼多多等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)發(fā)展及公司落地應(yīng)用不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)及政策風(fēng)險(xiǎn)等