>> 東北證券-建材行業(yè)周報：房屋養(yǎng)老金政策試點，提升房屋安全管理需求-240902
| 上傳日期： |
2024/9/2 |
大小： |
1430KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
東北證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大勢 |
作者： |
濮陽,陶昕媛 |
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周關(guān)注：中國住房城鄉(xiāng)建設(shè)部提出建立房屋體檢、養(yǎng)老金和保險三項制度，以構(gòu)建全生命周期的安全管理長效機制。上海等22個城市正在試點，以應(yīng)對城市更新和老舊房屋維護(hù)挑戰(zhàn)。房屋養(yǎng)老金由個人賬戶和公共賬戶組成，不增加居民負(fù)擔(dān)，旨在保障房屋安全。個人賬戶用于住宅共用部位和設(shè)施的維修，公共賬戶則支持房屋體檢和保險。這一措施預(yù)計將提升房屋安全管理，相關(guān)檢測企業(yè)迎來發(fā)展機遇。
市場回顧：上周上證綜指下跌0.43%、創(chuàng)業(yè)板指上漲2.17%、同花順全A上漲3.53%、建筑材料（申萬）上漲0.93%。建材行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中，水泥、玻璃玻纖、裝修建材指數(shù)分別下跌1.31%、上漲0.31%、上漲3.55%。
重點數(shù)據(jù)跟蹤：水泥：全國水泥均價周環(huán)比下降0.04%，月環(huán)比下降1.95%;玻纖：玻纖2400tex均價3733.33元/噸，周環(huán)比持平，同比上升3.23%；玻璃：玻璃期貨價格周環(huán)比上升1.04%，玻璃現(xiàn)貨價15.72元/平方米，周環(huán)比下降2.30%；2.0mm鍍膜玻璃13.50元/m2，周環(huán)比持平；3.2mm鍍膜玻璃22.50元/m2，周環(huán)比持平；原材料：動力煤價周環(huán)比上升0.48%，月環(huán)比下降1.41%，英國布倫特原油價周環(huán)比下降1.35%，月環(huán)比下降1.65%；地產(chǎn)基建：上周（8/24-8/30）30大中城市商品房成交面積為195.45萬平方米，同比下降27.17%，環(huán)比上升2.51%。8/19-8/25日100大中城市成交土地規(guī)劃建筑面積為2382.98萬平方米，同比上升12.77%，環(huán)比上升82.17%。
行業(yè)動態(tài)：百年建筑網(wǎng)：繼續(xù)推漲？長三角水泥單次漲幅或擴(kuò)大至80-100元/噸；碳纖維及其復(fù)合材料技術(shù)：JR東海開發(fā)出基于高強碳纖維的新干線混凝土橋梁改造新方法，成本降低30%；諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心：第34周重點城市樓市成交量繼續(xù)上升，新房環(huán)比漲超30%、二手房平穩(wěn)上漲約3%。
投資建議：1）優(yōu)選基本面向好的非地產(chǎn)鏈細(xì)分領(lǐng)域龍頭，關(guān)注上海港灣、力諾特玻、山東藥玻、亞翔集成、軟控股份、青鳥消防等。2）高股息標(biāo)的業(yè)績確定性強，當(dāng)前市場下有望較好表現(xiàn)，關(guān)注建材板塊中高股息標(biāo)的偉星新材、兔寶寶、奧普家居等。3）地產(chǎn)政策密集出臺，下游需求有望迎來提升，低估值超跌消費建材板塊有望受益，建議關(guān)注北新建材、公牛集團(tuán)、三棵樹、東方雨虹、堅朗五金等。4）水泥、玻纖基本面向好，關(guān)注海螺水泥、塔牌集團(tuán)、中國巨石、長海股份等。5）海外出口PVC地板、衛(wèi)生陶瓷、廚衛(wèi)家居等賽道回暖，建議關(guān)注深耕海外產(chǎn)品出口鏈的匠心家居、松霖科技、建霖家居、致歐科技、天振股份等標(biāo)的公司。
風(fēng)險提示：原材料大幅上漲、下游需求不及預(yù)期。
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