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（1）硅料：多晶硅價(jià)格整體企穩(wěn)，四川階段性限電或影響產(chǎn)出。目前市場(chǎng)硅料價(jià)格整體保持平穩(wěn)，國(guó)產(chǎn)致密料價(jià)格范圍37-42元/kg，均價(jià)39.5元/kg;國(guó)產(chǎn)顆粒硅價(jià)格維持36-37元/kg，均價(jià)36元/kg。由于近期四川受高溫影響出現(xiàn)階段性限電情況，硅料企業(yè)產(chǎn)出受到一定程度影響，或有小幅度降低負(fù)荷。
　?。?）硅片：硅片環(huán)節(jié)報(bào)價(jià)上調(diào)，共同推動(dòng)價(jià)格回歸理性。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)，8月29日隆基正式發(fā)貨漲價(jià)后，刺激本周硅片出貨量放大，中環(huán)、高景、雙良緊隨其后，二三線企業(yè)目前均已上調(diào)報(bào)價(jià)。從供需情況來(lái)看，中環(huán)和高景兩大企業(yè)為減少現(xiàn)金虧損進(jìn)行了減產(chǎn)操作，硅片8月產(chǎn)量少于當(dāng)月電池產(chǎn)量。從成交情況看，部分電池剛需企業(yè)接受了新的價(jià)格，硅片企業(yè)按照新的訂單合約價(jià)執(zhí)行，不接受漲價(jià)也不再發(fā)貨。本輪硅片價(jià)格上調(diào)，有望抑制行業(yè)無(wú)序低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，提振產(chǎn)業(yè)信心，共同推動(dòng)價(jià)格回歸理性。
　?。?）電池：價(jià)格分化明顯，電池企業(yè)或醞釀漲價(jià)。據(jù)InfoLink Consulting，P型M10電池片價(jià)格區(qū)間在0.28-0.285元/W；M10 TOPCon電池片價(jià)格在0.27-0.29元/W；G12R和G12 TOPCon電池片價(jià)格在0.28-0.29元/W，大尺寸電池前期供應(yīng)削減，近期交貨偏緊。硅片價(jià)格上調(diào)，電池環(huán)節(jié)成本承壓，后續(xù)或醞釀漲價(jià)。
　?。?）組件：9月排產(chǎn)預(yù)計(jì)環(huán)比小幅上升。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，8月國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量預(yù)計(jì)在48.5GW左右，下游采購(gòu)需求平淡且?guī)齑孑^高，預(yù)計(jì)9月組件排產(chǎn)上升幅度有限。據(jù)InfoLink Consulting，部分庫(kù)存略高的廠家在策略面上轉(zhuǎn)趨保守，9月全球組件排產(chǎn)預(yù)計(jì)在50-51GW之間。價(jià)格方面，市場(chǎng)上仍存在低價(jià)搶單、低效及庫(kù)存產(chǎn)品等情況，價(jià)格修復(fù)短期或有難度。
　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：（1）主材環(huán)節(jié)：據(jù)PVInfoLink，本周多晶硅致密料/顆粒料平均價(jià)39.5/36元/kg，環(huán)比上周持平/持平。182-183.75mm/210mm單晶P型硅片平均價(jià)1.25/1.70元/片，環(huán)比上周持平/持平；182-183.75mm/182*210mm/210mm單晶N型硅片平均價(jià)1.08/1.23/1.50元/片，環(huán)比上周持平/持平/持平。182-183.75mm/210mm單晶PERC電池片平均價(jià)0.285/0.285元/W，環(huán)比上周持平/持平。182-183.75mmTOPCon電池片價(jià)格報(bào)0.28元/W，環(huán)比上周-1.8%；182*210mmTOPCon電池片價(jià)格報(bào)0.28元/W，環(huán)比上周-1.8%；210mmTOPCon電池片價(jià)格報(bào)0.285元/W，環(huán)比上周-1.7%。182*182-210mm/210mm雙面雙玻PERC組件價(jià)格報(bào)0.74/0.75元/W，環(huán)比上周-2.6%/-3.8%。本周182-183.75mm TOPCon雙玻組件價(jià)格報(bào)0.77元/W，環(huán)比上周2.5%；210mm HJT雙玻組件價(jià)格報(bào)0.90元/W，環(huán)比上周-2.2%。（2）輔材環(huán)節(jié)：本周3.2mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格報(bào)22.50元/m2，環(huán)比上周持平；2.0mm鍍膜光伏玻璃面板價(jià)格報(bào)13.25元/m2，環(huán)比上周持平。據(jù)索比咨詢，本周透明EVA膠膜價(jià)格報(bào)6.10元/m2，環(huán)比上周持平；白色EVA膠膜價(jià)格報(bào)6.73元/m2，環(huán)比上周持平；POE膠膜價(jià)格報(bào)10.70元/m2，環(huán)比上周持平。
　　投資建議：（1）庫(kù)存持續(xù)去化，新興市場(chǎng)向好，需求預(yù)期向好的逆變器環(huán)節(jié)。建議關(guān)注德業(yè)股份、艾羅能源、固德威、錦浪科技、陽(yáng)光電源、上能電氣、禾邁股份、昱能科技等。（2）龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯的輔材環(huán)節(jié)。建議關(guān)注福斯特、中信博、意華股份、福萊特、信義光能、聚和材料、帝科股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、上游原材料價(jià)格波動(dòng)、貿(mào)易摩擦因素、行業(yè)政策變化等。